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Como conectar Agente libre y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Agente libre y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente libre, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente libre or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente libre or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Agente libre Nodo
Seleccione el botón Agente libre nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Agente libre
Configura el Agente libre
Haz clic en el botón Agente libre Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente libre URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Agente libre
Tipo de nodo
#1 Agente libre
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente libre
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente libre nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Agente libre
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Agente libre
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Agente libre y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Agente libre y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Agente libre
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente libre, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente libre y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente libre y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente libre y Salesforce
FreeAgent + Salesforce + Slack: Al crear una nueva factura en FreeAgent, busque el cliente correspondiente en Salesforce. Luego, envíe una notificación a un canal de Slack sobre la nueva factura para ese cliente.
Salesforce + FreeAgent + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva oportunidad en Salesforce, busque las facturas correspondientes en FreeAgent y registre los detalles de la oportunidad de Salesforce y los detalles de la factura de FreeAgent en una hoja de Google para fines de seguimiento.
Agente libre y Salesforce alternativas de integración
QUIENES SOMOS Agente libre
Utilice FreeAgent en Latenode para automatizar las tareas contables. Cree flujos de trabajo que concilien automáticamente datos bancarios, generen informes o actualicen registros financieros según las acciones de otras aplicaciones. Evite la entrada manual de datos y garantice la precisión conectando FreeAgent con su CRM, pasarelas de pago o plataformas de comercio electrónico.
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QUIENES SOMOS Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Agente libre y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta FreeAgent a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta FreeAgent a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreeAgent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreeAgent y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas en FreeAgent a partir de nuevas oportunidades de Salesforce?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo personalizados para generar facturas automáticamente en FreeAgent cuando se crean nuevas oportunidades en Salesforce, ahorrando tiempo y garantizando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreeAgent con Salesforce?
La integración de FreeAgent con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree facturas de FreeAgent a partir de oportunidades ganadas en Salesforce.
- Actualice los contactos de Salesforce con los estados de pago de facturas de FreeAgent.
- Sincronice los datos del cliente de FreeAgent con la información de la cuenta de Salesforce.
- Active tareas de Salesforce cuando se registren nuevos gastos de FreeAgent.
- Genere informes personalizados combinando datos de FreeAgent y Salesforce.
¿Cómo garantiza Latenode la transferencia segura de datos entre FreeAgent y Salesforce?
Latenode utiliza cifrado estándar y protocolos de autenticación segura para proteger sus datos durante la transferencia entre FreeAgent y Salesforce. Sus datos siempre estarán seguros.
¿Existen limitaciones para la integración de FreeAgent y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en FreeAgent o Salesforce pueden requerir lógica JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API impuestos por FreeAgent y Salesforce.
- La migración de datos históricos entre los dos sistemas puede requerir procesamiento por lotes.
