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Como conectar Deslizamiento y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Deslizamiento y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Deslizamiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Deslizamiento or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Deslizamiento or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Deslizamiento Nodo
Seleccione Deslizamiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Deslizamiento
Configura el Deslizamiento
Haga clic en Deslizamiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Deslizamiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Deslizamiento
Tipo de nodo
#1 Deslizamiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Deslizamiento
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Deslizamiento nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Deslizamiento
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Deslizamiento
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Salesforce
Configura el Deslizamiento y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Deslizamiento y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Deslizamiento
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Deslizamiento, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Deslizamiento y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Deslizamiento y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Deslizamiento y Salesforce
Glide + Salesforce + Slack: Al enviar un nuevo formulario en Glide, se crea un cliente potencial en Salesforce. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas.
Salesforce + Glide + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una etapa de oportunidad en Salesforce, se actualizan los datos correspondientes en una aplicación de Glide. Este cambio se registra como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google para fines de informes.
Deslizamiento y Salesforce alternativas de integración
Sobre nosotros Deslizamiento
Usa Glide en Latenode para automatizar los flujos de datos de tus aplicaciones móviles. Conecta tus aplicaciones Glide a otros servicios, como CRM o bases de datos, para automatizar actualizaciones e informes. Crea flujos de trabajo detallados que reaccionen a los eventos de la aplicación gracias a la lógica flexible y la compatibilidad con API de Latenode para una integración fluida y sin código. Automatiza la gestión de usuarios, las actualizaciones de contenido y la sincronización de datos mediante flujos de trabajo visuales.
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Sobre nosotros Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Deslizamiento y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Glide a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Glide a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Glide y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Glide y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Salesforce a partir de los envíos de formularios de Glide?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de actualizaciones de Salesforce directamente desde Glide, lo que garantiza que tus datos de clientes potenciales estén siempre actualizados y mejora la eficiencia de las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Glide con Salesforce?
La integración de Glide con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Salesforce a partir de envíos de formularios de Glide.
- Actualice los registros existentes de Salesforce en función de los cambios en los datos de Glide.
- Active campañas de correo electrónico automatizadas en Salesforce desde las acciones de Glide.
- Sincronizar la información de contacto entre Glide y Salesforce.
- Genere informes de Salesforce basados en datos de uso de la aplicación Glide.
¿Qué tipos de datos se admiten entre Glide y Salesforce en Latenode?
Latenode admite la mayoría de los tipos de datos estándar, incluidos texto, números, fechas y valores booleanos, lo que garantiza una transferencia de datos fluida para los campos clave.
¿Existen limitaciones para la integración de Glide y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los objetos complejos de Salesforce pueden requerir bloques de JavaScript personalizados.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo establecido en Latenode.
- Grandes volúmenes de datos podrían afectar el rendimiento sin optimización.
