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Como conectar Google Chat y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Google Chat y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Google Chat, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Google Chat or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Google Chat or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Google Chat Nodo
Seleccione el botón Google Chat nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Google Chat
Configura el Google Chat
Haz clic en el botón Google Chat Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Google Chat URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Google Chat
Tipo de nodo
#1 Google Chat
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Google Chat
Agregar el Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Google Chat nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
1
Google Chat
⚙
+
2
Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
1
Google Chat
⚙
+
2
Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Insightly
Configura el Google Chat y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Google Chat y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Insightly
1
Activador en webhook
⚙
2
Google Chat
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Google Chat, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Google Chat y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Google Chat y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Google Chat y Insightly
Insightly + Google Calendar + Google Chat: Al crear un nuevo contacto en Insightly, se programa automáticamente una reunión de seguimiento en Google Calendar. A continuación, se envía un mensaje de Google Chat para notificar al contacto sobre la reunión programada, incluyendo los detalles del evento de Google Calendar.
Insightly + Google Chat + Slack: Cuando se actualice un acuerdo en Insightly, envía una notificación por Google Chat a un usuario o espacio específico. Además, publica un resumen de la actualización del acuerdo en un canal de ventas específico en Slack para que el equipo lo vea.
Google Chat y Insightly alternativas de integración
Quien es Google Chat
Usa Google Chat en Latenode para notificaciones y alertas automatizadas. Activa mensajes según eventos en otras aplicaciones, como nuevas entradas en la base de datos o confirmaciones de pago. Centraliza las alertas y actualizaciones de estado de todos los servicios en un único flujo de trabajo escalable de Latenode. Incorpora lógica personalizada e IA para notificaciones inteligentes.
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Quien es Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Google Chat y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Google Chat a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Google Chat a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Google Chat y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Google Chat e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo recibir actualizaciones de Insightly en Google Chat?
¡Sí, puedes! Con Latenode, envía automáticamente actualizaciones de Insightly a Google Chat. Mantén a tu equipo informado al instante sobre el progreso de los acuerdos o la finalización de las tareas, impulsando así la colaboración.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Google Chat con Insightly?
La integración de Google Chat con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Publica nuevos clientes potenciales de Insightly en un canal de Google Chat dedicado.
- Envía actualizaciones de ofertas desde Insightly a una sala de chat de Google.
- Crea tareas de Insightly a partir de mensajes de Google Chat.
- Activar notificaciones de Google Chat al crear un nuevo contacto en Insightly.
- Registre las conversaciones de Google Chat como notas dentro de los registros de Insightly.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Google Chat e Insightly?
¡Sí! Latenode permite bloques de código JavaScript personalizados, lo que permite modificar formatos de datos y gestionar transformaciones complejas entre Google Chat e Insightly.
¿Existen limitaciones para la integración de Google Chat e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los archivos adjuntos de gran tamaño de Google Chat pueden afectar la velocidad del flujo de trabajo.
- Los campos personalizados complejos de Insightly requieren un mapeo preciso en Latenode.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la disponibilidad de Google Chat y de la API de Insightly.
