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Como conectar Alondra y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Alondra y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Alondra, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Alondra or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Alondra or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Alondra Nodo
Seleccione la pestaña Alondra nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Alondra
Configura el Alondra
Haga clic en el botón Alondra Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Alondra URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Alondra
Tipo de nodo
#1 Alondra
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Alondra
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Alondra nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Alondra
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Alondra
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Alondra y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Alondra y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Alondra
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Alondra, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Alondra y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Alondra y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Alondra y Salesforce
Salesforce + Google Calendar + Lark: Cuando se crea un nuevo registro en Salesforce (por ejemplo, una nueva oportunidad), se crea un evento en Google Calendar. Lark envía un mensaje a un chat grupal para notificar al equipo correspondiente sobre la reunión programada.
Salesforce + Lark + Slack: Cuando se actualiza un registro en Salesforce (por ejemplo, si cambia la etapa de la oportunidad), se envía un mensaje a un chat grupal de Lark para alertar a los representantes de ventas. Las actualizaciones diarias sobre todos los cambios en los registros de Salesforce se resumen y se envían a un canal de Slack designado.
Alondra y Salesforce alternativas de integración
Acerca del taller Alondra
Usa Lark en Latenode para centralizar las comunicaciones del equipo y automatizar las notificaciones según los desencadenantes del flujo de trabajo. Agrega mensajes, optimiza las aprobaciones y publica actualizaciones en canales específicos. Aprovecha el editor visual y las herramientas lógicas de Latenode para un enrutamiento avanzado que mantiene a todos informados y coordinados.
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Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Alondra y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Lark a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Lark a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Lark y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Lark y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos envíos de formularios de Lark?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de leads con un generador visual sin código. Esto ahorra tiempo y garantiza la captura instantánea de leads, lo que aumenta las tasas de conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Lark con Salesforce?
La integración de Lark con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Salesforce a partir de los miembros del grupo Lark.
- Publicar actualizaciones de oportunidades de Salesforce en canales específicos de Lark.
- Activar tareas de Salesforce cuando se publica un nuevo mensaje de Lark.
- Actualización de registros de Salesforce según las respuestas del formulario Lark.
- Envío de mensajes Lark automatizados para nuevos casos de servicio de Salesforce.
¿Qué nivel de personalización es posible para los flujos de trabajo de Lark/Salesforce?
Latenode ofrece una personalización excepcional mediante JavaScript, bloques de IA y un editor sin código, superando las herramientas de integración típicas en flexibilidad.
¿Existen limitaciones para la integración de Lark y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- Los altos volúmenes de llamadas API podrían estar sujetos a límites de velocidad en cualquiera de las plataformas.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de ambas aplicaciones.
