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Como conectar Chat en vivo y QuickBooks
Crear un nuevo escenario para conectar Chat en vivo y QuickBooks
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Chat en vivo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Chat en vivo or QuickBooks Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Chat en vivo or QuickBooksy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Chat en vivo Nodo
Seleccione el botón Chat en vivo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Chat en vivo
Configura el Chat en vivo
Haz clic en el botón Chat en vivo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Chat en vivo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Chat en vivo
Tipo de nodo
#1 Chat en vivo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Chat en vivo
Agregar el QuickBooks Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Chat en vivo nodo, seleccione QuickBooks de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro QuickBooks.
1
Chat en vivo
⚙
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2
QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Ahora, haga clic en el QuickBooks Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su QuickBooks Configuración. La autenticación le permite utilizar QuickBooks a través de Latenode.
1
Chat en vivo
⚙
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2
QuickBooks
Tipo de nodo
#2 QuickBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate QuickBooks
Configura el Chat en vivo y QuickBooks Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Chat en vivo y QuickBooks Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
QuickBooks
1
Activador en webhook
⚙
2
Chat en vivo
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Chat en vivo, QuickBooks, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Chat en vivo y QuickBooks La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Chat en vivo y QuickBooks (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Chat en vivo y QuickBooks
LiveChat + QuickBooks + Slack: When a new customer initiates a chat in LiveChat, the automation checks if the customer exists in QuickBooks. If not, it creates a new customer and an invoice in QuickBooks and notifies the sales team in Slack about the new potential deal.
QuickBooks + LiveChat + Google Sheets: When a new payment is recorded in QuickBooks, the automation logs the customer's information and payment details in Google Sheets and sends a payment confirmation message to the customer through LiveChat.
Chat en vivo y QuickBooks alternativas de integración
Quienes somos Chat en vivo
Integre LiveChat en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Dirija los chats según palabras clave, etiquete las conversaciones o active respuestas automatizadas. Conecte los datos de LiveChat con otras aplicaciones (CRM, bases de datos) para obtener información unificada. Simplifique el enrutamiento complejo y garantice que los agentes tengan contexto, todo de forma visual y sin código.
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Quienes somos QuickBooks
Use QuickBooks en Latenode para automatizar las tareas contables. Sincronice facturas, haga seguimiento de pagos y administre los datos de sus clientes en diferentes plataformas. Automatice la entrada de datos y la generación de informes con herramientas sin código o JavaScript personalizado. Conecte QuickBooks a su CRM, comercio electrónico o pasarelas de pago para optimizar los flujos de trabajo financieros y escalarlos fácilmente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Chat en vivo y QuickBooks
How can I connect my LiveChat account to QuickBooks using Latenode?
To connect your LiveChat account to QuickBooks on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione LiveChat y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your LiveChat and QuickBooks accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically create QuickBooks invoices from LiveChat transcripts?
Yes, you can! Latenode allows you to parse chat details and automatically generate invoices, saving you time and ensuring accurate billing using flexible JavaScript nodes for advanced formatting.
What types of tasks can I perform by integrating LiveChat with QuickBooks?
Integrating LiveChat with QuickBooks allows you to perform various tasks, including:
- Creating new QuickBooks customers from LiveChat conversations.
- Automatically logging LiveChat support time as billable hours.
- Updating customer details in QuickBooks based on LiveChat input.
- Triggering LiveChat messages based on QuickBooks invoice status.
- Sending QuickBooks payment reminders via LiveChat.
How secure is my LiveChat data when using the Latenode integration?
Latenode uses industry-standard encryption and secure authentication protocols to ensure your LiveChat and QuickBooks data remain protected.
Are there any limitations to the LiveChat and QuickBooks integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Historical LiveChat data import may require custom configuration.
- Complex QuickBooks custom fields might need Javascript transformations.
- High LiveChat volume can impact workflow execution time.
