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Como conectar Loyverso y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Loyverso y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Loyverso, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Loyverso or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Loyverso or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Loyverso Nodo
Seleccione la pestaña Loyverso nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Loyverso
Configura el Loyverso
Haga clic en el botón Loyverso Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Loyverso URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Loyverso
Tipo de nodo
#1 Loyverso
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Loyverso
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Loyverso nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Loyverso
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Loyverso
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el Loyverso y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Loyverso y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Loyverso
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Loyverso, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Loyverso y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Loyverso y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Loyverso y Salesforce
Loyverse + Salesforce + Mailchimp: Cuando se agrega un nuevo cliente en Loyverse, cree un contacto en Salesforce y suscríbalo a una lista de Mailchimp.
Salesforce + Loyverse + Slack: Cuando se crea un nuevo registro en Salesforce, recupera los datos de ventas del cliente de Loyverse y envía una notificación en Slack.
Loyverso y Salesforce alternativas de integración
Acerca de CoST Loyverso
Sincronice los datos de ventas de Loyverse con sus herramientas de contabilidad o marketing con Latenode. Automatice las actualizaciones de inventario según las transacciones de Loyverse. Active flujos de trabajo personalizados para programas de fidelización de clientes. Latenode le permite conectar los datos de Loyverse con cualquier aplicación sin necesidad de programar, lo que añade una potente automatización a su sistema TPV.
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Acerca de CoST Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Loyverso y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Loyverse a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Loyverse a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Loyverse y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Loyverse y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente nuevos clientes potenciales de Salesforce a partir de los datos de clientes de Loyverse?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode facilita la sincronización de datos de clientes, generando leads de Salesforce al instante cuando se añaden nuevos clientes a Loyverse, optimizando así tu proceso de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Loyverse con Salesforce?
La integración de Loyverse con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Salesforce a partir de los datos de clientes de Loyverse.
- Actualice la información de contacto existente de Salesforce con datos de Loyverse.
- Realice un seguimiento de los datos de ventas de Loyverse dentro de las oportunidades de Salesforce.
- Active campañas de correo electrónico en Salesforce en función de las compras de Loyverse.
- Genere informes automáticamente en Salesforce utilizando datos de ventas de Loyverse.
¿Puedo activar automatizaciones de Salesforce en función de eventos de compra de Loyverse?
¡Sí! Los activadores en tiempo real de Latenode te permiten iniciar flujos de trabajo de Salesforce directamente desde el departamento de ventas de Loyverse, lo que impulsa la interacción con el cliente.
¿Existen limitaciones para la integración de Loyverse y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- Las transformaciones de datos complejas pueden necesitar bloques de código JavaScript.
- Aún se aplican los límites de velocidad de API de Loyverse y Salesforce.
