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Como conectar Misiva y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Misiva y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Misiva, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Misiva or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Misiva or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Misiva Nodo
Seleccione el botón Misiva nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Misiva
Configura el Misiva
Haz clic en el botón Misiva Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Misiva URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Misiva
Tipo de nodo
#1 Misiva
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Misiva
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Misiva nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Misiva
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Misiva
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el Misiva y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Misiva y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Misiva
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Misiva, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Misiva y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Misiva y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Misiva y Salesforce
Misiva + Salesforce + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Missive, se crea un cliente potencial correspondiente en Salesforce. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack específico para alertar al equipo de ventas.
Salesforce + Hojas de cálculo de Google + Missive: Cuando se actualiza un registro en Salesforce, los datos relevantes se añaden como una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google. A continuación, se envía un correo electrónico con el resumen del registro actualizado mediante Missive.
Misiva y Salesforce alternativas de integración
Acerca de Misiva
Centralice las comunicaciones del equipo en Missive y automatice las acciones con Latenode. Supervise el correo electrónico, las redes sociales y los SMS, y active flujos de trabajo según el contenido o el remitente. Cree tareas, actualice registros o envíe alertas automáticamente. Utilice el editor visual y los scripts de Latenode para crear reglas e integraciones personalizadas, eliminando la clasificación manual y agilizando las respuestas.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Misiva y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Missive a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta Missive a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Missive y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Missive y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevas conversaciones de Missive?
Sí, al utilizar Latenode, puede crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevas conversaciones de Missive, agilizando su proceso de ventas y garantizando que no se pierda ninguna oportunidad potencial.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Missive con Salesforce?
La integración de Missive con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Salesforce a partir de conversaciones de Missive.
- Registrar conversaciones de correo electrónico de Missive como actividades en Salesforce.
- Actualización de registros de Salesforce según el contenido del mensaje Missive.
- Activación de mensajes Missive cuando se actualizan registros de Salesforce.
- Creación de tareas de Salesforce a partir de conversaciones de Missive.
¿Cómo manejo transformaciones de datos complejas entre Missive y Salesforce?
Los bloques de código JavaScript de Latenode le permiten transformar datos, manipular archivos y manejar lógica avanzada para una alineación perfecta de datos entre Missive y Salesforce.
¿Existen limitaciones para la integración de Missive y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos puede requerir una configuración personalizada.
- Las relaciones complejas de objetos de Salesforce pueden requerir un diseño de flujo de trabajo avanzado.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Missive y Salesforce.
