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Como conectar Caza neta y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Caza neta y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Caza neta, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Caza neta or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Caza neta or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Caza neta Nodo
Seleccione el botón Caza neta nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Caza neta
Configura el Caza neta
Haz clic en el botón Caza neta Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Caza neta URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Caza neta
Tipo de nodo
#1 Caza neta
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Caza neta
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Caza neta nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Caza neta
⚙
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Caza neta
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el Caza neta y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Caza neta y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
1
Activador en webhook
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2
Caza neta
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Caza neta, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Caza neta y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Caza neta y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Caza neta y Salesforce
NetHunt + Salesforce + Slack: Esta automatización monitorea NetHunt y Salesforce para verificar los registros actualizados. Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Convertido" en cualquiera de los CRM, se publica un mensaje de celebración en un canal de Slack designado.
NetHunt + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo registro en NetHunt o Salesforce, la información de contacto se agrega como una nueva fila a una hoja de Google para generar informes centralizados y administrar los contactos.
Caza neta y Salesforce alternativas de integración
Acerca de Caza neta
Sincronice NetHunt CRM con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice ofertas, cree tareas o envíe correos electrónicos personalizados según los desencadenantes. El editor visual y las herramientas flexibles de Latenode permiten el enrutamiento de datos sin código y la calificación de clientes potenciales con IA: cree flujos de ventas escalables sin scripts complejos.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Caza neta y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de NetHunt a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de NetHunt a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NetHunt y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de NetHunt y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de NetHunt con Salesforce automáticamente?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar automáticamente los nuevos leads de NetHunt con Salesforce, garantizando que no se pierda ningún lead. Benefíciate de la sincronización de datos instantánea y en tiempo real en todas tus plataformas de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NetHunt con Salesforce?
La integración de NetHunt con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de contactos de Salesforce a partir de nuevos clientes potenciales de NetHunt.
- Actualización de oportunidades de Salesforce cuando cambian los acuerdos en NetHunt.
- Sincronizar datos de clientes entre ambas plataformas para una vista unificada.
- Activación de secuencias de correo electrónico en Salesforce desde las etapas del acuerdo de NetHunt.
- Creación de informes personalizados combinando datos de NetHunt y Salesforce.
¿Qué tan segura es la integración de NetHunt Salesforce en Latenode?
Latenode utiliza protocolos seguros para proteger sus datos durante la integración de NetHunt y Salesforce. Garantizamos la transmisión y autenticación seguras de datos para su tranquilidad.
¿Existen limitaciones para la integración de NetHunt y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Las migraciones de datos de gran tamaño podrían afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Los límites de velocidad de API de NetHunt y Salesforce aún se aplican.
