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Como conectar Sin CRM y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Sin CRM
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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Sin CRM
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Sin CRM
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el Sin CRM y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
1
Activador en webhook
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Sin CRM
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y Salesforce
NoCRM + Salesforce + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Cerrado" en NoCRM, actualice el registro correspondiente en Salesforce y notifique al equipo de ventas a través de un mensaje del canal de Slack.
Salesforce + NoCRM + Hojas de cálculo de Google: Exporte clientes potenciales desde Salesforce, verifique si hay duplicados en NoCRM usando la acción "Buscar cliente potencial" y luego registre los datos de clientes potenciales de Salesforce junto con el resultado de la verificación de duplicados de NoCRM en una hoja de Google.
Sin CRM y Salesforce alternativas de integración
Nosotros Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Nosotros Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de NoCRM y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de oportunidades NoCRM?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode simplifica la transferencia de datos entre NoCRM y Salesforce. Automatiza la generación de leads y elimina la entrada manual de datos para una mayor eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NoCRM con Salesforce?
La integración de NoCRM con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas oportunidades de Salesforce cuando un acuerdo NoCRM alcance una determinada etapa.
- Actualice los contactos de Salesforce con información de acuerdos NoCRM recientemente cerrados.
- Sincronice la información de contacto entre NoCRM y Salesforce en tiempo real.
- Active campañas de correo electrónico en Salesforce cuando se agregue un nuevo contacto a NoCRM.
- Cree tareas en Salesforce según las actividades registradas en NoCRM.
¿Cómo manejo transformaciones de datos complejas entre NoCRM y Salesforce?
Latenode ofrece bloques de código donde puedes usar JavaScript para manipular datos, lo que garantiza una integración perfecta incluso de conjuntos de datos complejos entre NoCRM y Salesforce.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La cantidad de llamadas API depende de sus planes NoCRM y Salesforce.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración y pruebas cuidadosas.
- La sincronización en tiempo real puede estar sujeta a retrasos bajo cargas pesadas.
