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Como conectar Espacio OCR y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Espacio OCR y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Espacio OCR, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Espacio OCR or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Espacio OCR or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Espacio OCR Nodo
Seleccione el botón Espacio OCR nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Espacio OCR
Configura el Espacio OCR
Haz clic en el botón Espacio OCR Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Espacio OCR URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Espacio OCR
Tipo de nodo
#1 Espacio OCR
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Espacio OCR
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Espacio OCR nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Espacio OCR
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Espacio OCR
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el Espacio OCR y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Espacio OCR y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Espacio OCR
⚙
⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Espacio OCR, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Espacio OCR y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Espacio OCR y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Espacio OCR y Salesforce
Espacio OCR + Salesforce + Slack: Cuando OCR Space procesa una nueva imagen (por ejemplo, un contrato escaneado) para extraer su texto, los datos extraídos se utilizan para actualizar un registro en Salesforce. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas sobre la actualización del registro de Salesforce.
Google Drive + Espacio OCR + Salesforce: Al añadir un archivo nuevo a Google Drive, su contenido se extrae mediante OCR Space. El texto extraído se utiliza para actualizar el registro correspondiente en Salesforce.
Espacio OCR y Salesforce alternativas de integración
Acerca de Espacio OCR
¿Necesita extraer texto de imágenes o PDF? Utilice OCR Space en Latenode para procesar documentos automáticamente e integrar los datos en sus flujos de trabajo. Automatice el procesamiento de facturas, la entrada de datos o las comprobaciones de cumplimiento. Latenode añade lógica flexible, análisis de archivos y destinos a sus resultados de OCR, ampliando su alcance más allá del procesamiento de un solo documento.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Espacio OCR y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de OCR Space a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de OCR Space a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione OCR Space y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de OCR Space y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de tarjetas de presentación escaneadas?
Sí, con Latenode, puedes automatizar la creación de leads. La lógica avanzada de Latenode permite la validación y el enriquecimiento de datos antes de añadir nuevos leads a Salesforce, lo que mejora la calidad de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar OCR Space con Salesforce?
La integración de OCR Space con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Extracción de datos de facturas escaneadas y actualización de registros de Salesforce.
- Creación automática de contactos de Salesforce a partir de tarjetas de presentación escaneadas.
- Analizar datos de contratos escaneados y completar campos de oportunidad de Salesforce.
- Extraer texto de imágenes y agregarlo como notas a cuentas de Salesforce.
- Uso de OCR para actualizar casos de Salesforce según documentos de soporte escaneados.
¿Con qué precisión puede OCR Space extraer datos dentro de Latenode?
La precisión de OCR Space es alta, pero depende de la calidad de la imagen. Latenode permite el preprocesamiento para optimizar los resultados del OCR mediante pasos avanzados de mejora de imagen.
¿Existen limitaciones para la integración de OCR Space y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- OCR Space tiene límites de tarifa según su plan de suscripción.
- Los diseños de documentos complejos pueden requerir una lógica de mapeo de datos adicional.
- Los límites de la API de Salesforce pueden afectar la cantidad de registros actualizados.
