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Como conectar Orto y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Orto y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Orto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Orto or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Orto or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Orto Nodo
Seleccione la pestaña Orto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Orto
Configura el Orto
Haga clic en el botón Orto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Orto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Orto nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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Orto
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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Orto
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el Orto y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Orto y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
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Activador en webhook
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Orto
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Orto, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Orto y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Orto y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Orto y Salesforce
Ortto + Salesforce + Slack: Cuando se registra un nuevo evento de actividad en Ortto, se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce. Se envía una notificación a un canal de Slack para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Ortto + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo registro en Salesforce, se extrae información sobre el registro y se agrega una nueva fila a una hoja de Google para realizar un seguimiento del rendimiento de la campaña.
Orto y Salesforce alternativas de integración
Acerca de CoST Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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Acerca de CoST Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Orto y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Ortto a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Ortto a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Ortto y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Ortto y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Salesforce cuando se agregan nuevos contactos a Ortto?
Sí, fácilmente. Latenode te permite crear flujos de trabajo personalizados para sincronizar automáticamente los nuevos contactos de Ortto con Salesforce. Mantén la coherencia de tus datos y nutre a tus leads eficazmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Ortto con Salesforce?
La integración de Ortto con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree o actualice clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos contactos de Ortto automáticamente.
- Active recorridos de Ortto personalizados en función de los cambios de oportunidades de Salesforce.
- Sincronice datos de campañas entre Ortto y Salesforce para obtener informes unificados.
- Actualice las propiedades de contacto de Ortto cuando un cliente potencial de Salesforce se convierte en cliente.
- Inscriba automáticamente nuevos clientes potenciales de Salesforce en secuencias de correo electrónico específicas de Ortto.
¿Cómo manejo las transformaciones de datos entre Ortto y Salesforce?
El editor visual de Latenode y la compatibilidad con JavaScript ofrecen potentes herramientas de transformación de datos. Personalice su flujo de datos con precisión para adaptarlo a los requisitos del campo.
¿Existen limitaciones para la integración de Ortto y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de API para Ortto y Salesforce pueden afectar las sincronizaciones de datos de gran volumen.
- La asignación de objetos personalizados requiere una configuración y pruebas cuidadosas.
