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Como conectar hacer y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar hacer y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un hacer, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, hacer or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca hacer or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario hacer Nodo
Seleccione la pestaña hacer nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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hacer
Configura el hacer
Haga clic en el botón hacer Nodo para configurarlo. Puedes modificar el hacer URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el hacer nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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hacer
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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hacer
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Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el hacer y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el hacer y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
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Activador en webhook
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hacer
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar hacer, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si hacer y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre hacer y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse hacer y Salesforce
Render + Slack + Salesforce: Cuando se activa una nueva implementación en Render, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas. El mensaje incluye detalles sobre la implementación y un enlace a la cuenta de Salesforce relacionada, que se obtiene mediante la función de búsqueda de Salesforce.
Render + Jira + Salesforce: Cuando falla una implementación de Render, se crea un ticket de Jira. Este ticket incluye detalles sobre la implementación fallida y enlaces a la cuenta de Salesforce relacionada, obtenida mediante una consulta para contexto y seguimiento.
hacer y Salesforce alternativas de integración
Acerca de hacer
Automatiza las implementaciones de Render con Latenode. Activa acciones del servidor (como escalado o actualizaciones) según eventos en otras aplicaciones. Supervisa el estado de la compilación y los errores mediante alertas de Latenode e integra los registros de Render en diagnósticos más amplios del flujo de trabajo. La interfaz sin código simplifica la configuración y reduce el trabajo manual de DevOps.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes hacer y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Render a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Render a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Render y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Render y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar actualizaciones de Salesforce cuando se realiza correctamente una nueva implementación de Render?
¡Sí, puedes! Latenode permite activar actualizaciones de Salesforce tras implementaciones exitosas de Render, lo que garantiza que tu equipo de ventas reciba notificaciones inmediatas sobre las nuevas versiones de la aplicación. Esto mantiene a todos coordinados automáticamente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Render con Salesforce?
La integración de Render con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevas implementaciones de Render.
- Actualice las oportunidades de Salesforce según el estado de implementación de Render.
- Registra eventos de implementación de Render en Salesforce para registros de auditoría.
- Envía notificaciones de Salesforce en caso de fallas en la compilación de Render.
- Sincronizar los datos del proyecto de Render con las cuentas de Salesforce.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre Render y Salesforce?
¡Sí! Latenode te permite usar código JavaScript para gestionar cualquier necesidad de transformación de datos entre Render y Salesforce, incluso lógica compleja.
¿Existen limitaciones para la integración de Render y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de codificación JavaScript.
- La integración depende de la disponibilidad de las API de Render y Salesforce.
- Los límites de velocidad en cualquiera de las plataformas pueden afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
