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Como conectar Salesforce Vendedor
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce Vendedor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Vendedor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Vendedory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Vendedor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Vendedor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vendedor.
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Salesforce
⚙
+
2
Vendedor
Autenticar Vendedor
Ahora, haga clic en el Vendedor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vendedor Configuración. La autenticación le permite utilizar Vendedor a través de Latenode.
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Salesforce
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Vendedor
Tipo de nodo
#2 Vendedor
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Configura el Salesforce Vendedor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce Vendedor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Vendedor
1
Activador en webhook
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2
Salesforce
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Vendedor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce Vendedor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce Vendedor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce Vendedor
Salesforce + Slack: Cuando un acuerdo se actualiza a "Cerrado ganado" en Salesforce, se envía una notificación a un canal de Slack específico para alertar al equipo de ventas.
Salesmate + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Salesmate, también se crea en Salesforce y el evento se registra en una hoja de Google para fines de auditoría.
Salesforce Vendedor alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Salesforce Vendedor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Salesmate usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Salesmate en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Salesmate proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las ofertas de Salesmate cuando se cierra una oportunidad de Salesforce?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Mantén a Salesmate actualizado en tiempo real, garantizando pronósticos de ventas precisos y una mejor colaboración en equipo en todas las plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Salesmate?
La integración de Salesforce con Salesmate le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Salesmate a partir de nuevos clientes potenciales de Salesforce.
- Sincronice automáticamente los datos de oportunidades de Salesforce con las ofertas de Salesmate.
- Actualice Salesforce cuando cambie una etapa del acuerdo en Salesmate.
- Active campañas de correo electrónico personalizadas en Salesmate desde Salesforce.
- Agregue datos de Salesforce y Salesmate para generar informes unificados.
¿A qué datos de Salesforce puedo acceder a través de integraciones de Latenode?
Latenode proporciona acceso a la mayoría de los objetos y campos de Salesforce. Utilice JavaScript personalizado para realizar transformaciones de datos avanzadas según sea necesario.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Salesmate en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de ambas plataformas.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Salesforce y Salesmate.
