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Como conectar Salesforce y sendy
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce y sendy
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or sendy Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or sendyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario sendy Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione sendy de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro sendy.
1
Salesforce
⚙
+
2
sendy
Autenticar sendy
Ahora, haga clic en el sendy Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su sendy Configuración. La autenticación le permite utilizar sendy a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
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2
sendy
Tipo de nodo
#2 sendy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate sendy
Configura el Salesforce y sendy Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce y sendy Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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sendy
1
Activador en webhook
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2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, sendy, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y sendy La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y sendy (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce y sendy
Salesforce + Sendy + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, esta automatización agrega el cliente potencial como suscriptor a una lista de Sendy específica y luego envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
Sendy + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo suscriptor a Sendy, esta automatización crea un cliente potencial en Salesforce y luego agrega información relevante del suscriptor a una nueva fila en una hoja de Google designada para seguimiento y análisis.
Salesforce y sendy alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller sendy
Usa Sendy en Latenode para automatizar campañas de email marketing sin necesidad de programación compleja. Activa campañas basadas en eventos en otras aplicaciones (CRM, comercio electrónico). Latenode te permite procesar datos, filtrar destinatarios y personalizar emails con JavaScript o nodos de IA antes de enviarlos por Sendy. Escala tu alcance eficientemente y monitoriza los resultados en tus flujos de trabajo.
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Preguntas Frecuentes Salesforce y sendy
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Sendy usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Sendy en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Sendy proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos clientes potenciales de Salesforce a una lista de Sendy?
¡Sí, con Latenode! Añade automáticamente nuevos leads de Salesforce a Sendy para marketing inmediato. Esto garantiza mensajes consistentes y aumenta la interacción, aprovechando la automatización sin código de Latenode.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Sendy?
La integración de Salesforce con Sendy le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar nuevos contactos de Salesforce a una lista de correo de Sendy específica.
- Actualización de la información de contacto en Sendy cuando cambia en Salesforce.
- Activación de campañas de correo electrónico en Sendy según las etapas de oportunidad de Salesforce.
- Segmentar los suscriptores de Sendy en función de datos de Salesforce, como la industria.
- Seguimiento del rendimiento de las campañas de correo electrónico de Sendy en los informes de Salesforce.
¿Qué tan seguro es conectar Salesforce a Sendy a través de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros para proteger sus datos de Salesforce y Sendy, garantizando flujos de trabajo de integración seguros y confiables impulsados por una seguridad sólida.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Sendy en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos de Salesforce con muchos campos personalizados pueden requerir JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad de la API de Sendy podrían afectar la velocidad de sincronizaciones de datos grandes.
- La migración de datos históricos entre Salesforce y Sendy podría requerir procesamiento por lotes.
