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Como conectar Salesforce y Garrapata
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce y Garrapata
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Garrapata Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Garrapatay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Garrapata Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Garrapata de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Garrapata.
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Salesforce
⚙
+
2
Garrapata
Autenticar Garrapata
Ahora, haga clic en el Garrapata Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Garrapata Configuración. La autenticación le permite utilizar Garrapata a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
+
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Garrapata
Tipo de nodo
#2 Garrapata
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Garrapata
Configura el Salesforce y Garrapata Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce y Garrapata Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Garrapata
1
Activador en webhook
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2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Garrapata, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y Garrapata La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y Garrapata (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce y Garrapata
Salesforce + TickTick + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, se agrega una tarea a TickTick para realizar un seguimiento del cliente potencial y se envía una notificación a un canal de Slack dedicado para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
TickTick + Salesforce + Calendario de Google: Cuando se completa una tarea relacionada con una oportunidad de Salesforce en TickTick, se actualiza la oportunidad correspondiente en Salesforce y se crea un evento de seguimiento en Google Calendar para programar los próximos pasos.
Salesforce y Garrapata alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller Garrapata
Usa TickTick en Latenode para automatizar la creación de tareas a partir de diversos desencadenadores, como nuevos envíos de formularios o entradas de la base de datos. Mantén los proyectos al día generando automáticamente tareas y subtareas, asignando fechas de vencimiento y enviando recordatorios. Integra TickTick con otras apps para optimizar el flujo de trabajo: evita la gestión manual de tareas y mejora la productividad del equipo.
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Preguntas Frecuentes Salesforce y Garrapata
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a TickTick usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a TickTick en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y TickTick proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear tareas de TickTick a partir de nuevos clientes potenciales de Salesforce?
Sí, con Latenode, automatiza la creación de tareas en TickTick al ingresar nuevos clientes potenciales en Salesforce. Aprovecha la lógica avanzada y el JavaScript personalizado de Latenode para flujos de trabajo a medida.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con TickTick?
La integración de Salesforce con TickTick le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de tareas de TickTick para nuevas oportunidades de Salesforce.
- Actualización de tareas de TickTick cuando cambian las etapas de oportunidad de Salesforce.
- Agregar contactos de Salesforce como colaboradores en las tareas de TickTick.
- Generación de clientes potenciales de Salesforce a partir de tareas de TickTick completadas.
- Sincronización de fechas de vencimiento entre eventos de Salesforce y tareas de TickTick.
¿Cómo gestiona Latenode los límites de solicitudes de API de Salesforce?
Las colas avanzadas y la gestión de errores de Latenode gestionan eficientemente los límites de la API de Salesforce. Previene interrupciones del flujo de trabajo y garantiza un flujo de datos fiable.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y TickTick en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real puede experimentar ligeros retrasos.
- Los objetos personalizados complejos de Salesforce requieren JavaScript para una compatibilidad total.
- Las operaciones de datos masivos están sujetas a los límites que rigen la API de Salesforce.
