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Como conectar Salesforce Zoho correo
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce Zoho correo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Zoho correo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Zoho correoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Zoho correo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Zoho correo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zoho correo.
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Salesforce
⚙
+
2
Zoho correo
Autenticar Zoho correo
Ahora, haga clic en el Zoho correo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zoho correo Configuración. La autenticación le permite utilizar Zoho correo a través de Latenode.
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Salesforce
⚙
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Zoho correo
Tipo de nodo
#2 Zoho correo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Zoho correo
Configura el Salesforce Zoho correo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce Zoho correo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Zoho correo
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Activador en webhook
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Salesforce
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Zoho correo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce Zoho correo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce Zoho correo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce Zoho correo
Salesforce + Zoho Mail + Slack: Cuando una oportunidad de Salesforce se actualiza a "Cerrada y ganada", se envía un correo electrónico de felicitación por Zoho Mail. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
Zoho Mail + Hojas de cálculo de Google + Salesforce: Cuando llega un nuevo correo electrónico a Zoho Mail de un contacto específico, sus archivos adjuntos se guardan en una Hoja de Cálculo de Google. Además, se actualiza el registro del contacto en Salesforce para reflejar la comunicación.
Salesforce Zoho correo alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller Zoho correo
Automatiza las tareas de correo electrónico con Zoho Mail en Latenode. Extrae archivos adjuntos, supervisa las bandejas de entrada, envía mensajes personalizados y activa acciones de seguimiento según el contenido del correo. Usa Latenode para conectar Zoho Mail con CRM, bases de datos y otras aplicaciones, creando flujos de trabajo personalizados que ahorran tiempo y mejoran las tasas de respuesta sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Salesforce Zoho correo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Zoho Mail usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Zoho Mail en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Zoho Mail proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar automáticamente nuevos clientes potenciales de Salesforce en Zoho Mail?
Sí, con Latenode, puedes registrar automáticamente nuevos leads de Salesforce en Zoho Mail. Nuestro editor visual simplifica el proceso y garantiza una gestión eficiente de leads, optimizada con inteligencia artificial.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Zoho Mail?
La integración de Salesforce con Zoho Mail le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un borrador de Zoho Mail cuando se cree una nueva oportunidad en Salesforce.
- Actualice Salesforce cuando se reciba un nuevo correo electrónico en Zoho Mail.
- Sincronice contactos entre Salesforce y Zoho Mail automáticamente.
- Envíe correos electrónicos de bienvenida personalizados desde Zoho Mail a nuevos clientes potenciales de Salesforce.
- Realice un seguimiento de las métricas de interacción con el correo electrónico en Salesforce.
¿Latenode admite la sincronización de datos de Salesforce en tiempo real?
Sí, Latenode ofrece sincronización de datos de Salesforce en tiempo real con Zoho Mail, lo que garantiza que los datos estén constantemente actualizados y mejora la eficiencia del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Zoho Mail en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Grandes volúmenes de datos pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Salesforce y Zoho Mail.
