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Como conectar Hoja inteligente y Venta de Zendesk
Crear un nuevo escenario para conectar Hoja inteligente y Venta de Zendesk
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Hoja inteligente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Hoja inteligente or Venta de Zendesk Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Hoja inteligente or Venta de Zendesky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Hoja inteligente Nodo
Seleccione la pestaña Hoja inteligente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Hoja inteligente
Configura el Hoja inteligente
Haga clic en el botón Hoja inteligente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Hoja inteligente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Hoja inteligente
Tipo de nodo
#1 Hoja inteligente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Hoja inteligente
Agregar el formulario Venta de Zendesk Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Hoja inteligente nodo, seleccione Venta de Zendesk de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Venta de Zendesk.
1
Hoja inteligente
⚙
+
2
Venta de Zendesk
Autenticar Venta de Zendesk
Ahora, haga clic en el Venta de Zendesk Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Venta de Zendesk Configuración. La autenticación le permite utilizar Venta de Zendesk a través de Latenode.
1
Hoja inteligente
⚙
+
2
Venta de Zendesk
Tipo de nodo
#2 Venta de Zendesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Venta de Zendesk
Configura el Hoja inteligente y Venta de Zendesk Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Hoja inteligente y Venta de Zendesk Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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7
Venta de Zendesk
1
Activador en webhook
⚙
2
Hoja inteligente
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Hoja inteligente, Venta de Zendesk, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Hoja inteligente y Venta de Zendesk La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Hoja inteligente y Venta de Zendesk (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Hoja inteligente y Venta de Zendesk
Zendesk Sell + Smartsheet + Slack: Cuando se actualiza un acuerdo en Zendesk Sell, actualice la fila correspondiente en una Smartsheet para el seguimiento de ventas y notifique al equipo en Slack con detalles clave.
Smartsheet + Zendesk Sell + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una fila en la línea de tiempo de un proyecto de Smartsheet, obtenga datos actualizados de Zendesk Sell y utilícelos para actualizar la fila correspondiente en una hoja de cálculo de Google para generar informes.
Hoja inteligente y Venta de Zendesk alternativas de integración
Acerca de Hoja inteligente
Use Smartsheet en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y la recopilación de datos. Actualice las hojas desde cualquier disparador, como el envío de formularios o cambios en la base de datos. Automatice los informes enviando datos a otras aplicaciones y omita las actualizaciones manuales. Las herramientas de bajo código y los nodos JS añaden lógica personalizada para un control avanzado del flujo de trabajo.
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Acerca de Venta de Zendesk
Sincronice Zendesk Sell con Latenode para automatizar las tareas de ventas. Cree flujos de trabajo visuales para actualizar tratos, gestionar contactos y activar acciones según la actividad de ventas. Mejore los datos de su CRM con herramientas de enriquecimiento, dirija clientes potenciales de forma inteligente y automatice los seguimientos, todo en un entorno escalable y de bajo código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Hoja inteligente y Venta de Zendesk
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Smartsheet a Zendesk Sell usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Smartsheet a Zendesk Sell en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Smartsheet y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Smartsheet y Zendesk Sell proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las etapas del trato en función de las actualizaciones de Smartsheet?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode permite actualizaciones fluidas. Mantén tu pipeline de Zendesk Sell al día reflejando los cambios en Smartsheet y mejorando así la eficiencia de las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Smartsheet con Zendesk Sell?
La integración de Smartsheet con Zendesk Sell le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Zendesk Sell a partir de nuevas filas de Smartsheet.
- Actualice las filas de Smartsheet cuando los acuerdos de Zendesk Sell alcancen una etapa específica.
- Sincronice la información de contacto entre Smartsheet y Zendesk Sell.
- Active notificaciones por correo electrónico para nuevas ofertas creadas a partir de datos de Smartsheet.
- Genere informes combinando datos de Smartsheet con métricas de Zendesk Sell.
¿Cómo manejo grandes conjuntos de datos de Smartsheet al integrarlos con Zendesk Sell en Latenode?
Latenode puede gestionar de forma eficiente grandes conjuntos de datos mediante el procesamiento por lotes y métodos optimizados de transferencia de datos, lo que garantiza flujos de trabajo escalables de Smartsheet y Zendesk Sell.
¿Existen limitaciones para la integración de Smartsheet y Zendesk Sell en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las fórmulas complejas de Smartsheet pueden requerir JavaScript personalizado para una compatibilidad total.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de ambos servicios.
- La configuración inicial requiere familiaridad con las API de Smartsheet y Zendesk Sell.
