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Comment se connecter Débuter avec Zoho CRM et Cliquez sur Envoyer
Créer un nouveau scénario pour se connecter Débuter avec Zoho CRM et Cliquez sur Envoyer
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Débuter avec Zoho CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Débuter avec Zoho CRM or Cliquez sur Envoyer sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Débuter avec Zoho CRM or Cliquez sur Envoyeret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Débuter avec Zoho CRM Nœud
Sélectionnez le Débuter avec Zoho CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Débuter avec Zoho CRM
Configurer le Débuter avec Zoho CRM
Cliquez sur le Débuter avec Zoho CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Débuter avec Zoho CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Débuter avec Zoho CRM
Type de nœud
#1 Débuter avec Zoho CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Débuter avec Zoho CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Cliquez sur Envoyer Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Débuter avec Zoho CRM noeud, sélectionnez Cliquez sur Envoyer dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Cliquez sur Envoyer.
1
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
+
2
Cliquez sur Envoyer
Authentifier Cliquez sur Envoyer
Maintenant, cliquez sur le Cliquez sur Envoyer nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Cliquez sur Envoyer paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Cliquez sur Envoyer via Latenode.
1
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
+
2
Cliquez sur Envoyer
Type de nœud
#2 Cliquez sur Envoyer
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cliquez sur Envoyer
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Débuter avec Zoho CRM et Cliquez sur Envoyer Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
+
2
Cliquez sur Envoyer
Type de nœud
#2 Cliquez sur Envoyer
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cliquez sur Envoyer
Cliquez sur Envoyer Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Débuter avec Zoho CRM et Cliquez sur Envoyer Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Cliquez sur Envoyer
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Débuter avec Zoho CRM, Cliquez sur Envoyer, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Débuter avec Zoho CRM et Cliquez sur Envoyer l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Débuter avec Zoho CRM et Cliquez sur Envoyer (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Débuter avec Zoho CRM et Cliquez sur Envoyer
Début par Zoho CRM + ClickSend + Zoho CRM : Lorsqu'une transaction est créée ou mise à jour dans Bigin by Zoho CRM, recherchez le contact associé et envoyez-lui un rappel par SMS via ClickSend. Mettez ensuite à jour les notes de la transaction dans Zoho CRM avec les détails du SMS.
Début par Zoho CRM + ClickSend + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau message SMS est reçu via ClickSend lié à un contact Bigin, le flux récupère les informations du contact à partir de Bigin by Zoho CRM et enregistre les détails du SMS ainsi que les informations de contact dans une feuille Google pour la création de rapports.
Débuter avec Zoho CRM et Cliquez sur Envoyer alternatives d'intégration
À propos Débuter avec Zoho CRM
Synchronisez les données Bigin by Zoho CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les pipelines de transactions. Mettez à jour les enregistrements, déclenchez des actions personnalisées et acheminez les données en fonction des étapes de la transaction. Utilisez des outils visuels ou du code pour des workflows sur mesure. Automatisez la maturation des leads, la création de tâches et le reporting dans toute votre entreprise sans codage complexe ni coûts unitaires élevés.
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À propos Cliquez sur Envoyer
Utilisez ClickSend dans Latenode pour automatiser vos SMS, e-mails ou messages vocaux. Créez des workflows qui déclenchent des messages en fonction des événements de vos autres applications. Améliorez l'engagement client en automatisant les notifications personnalisées. L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'intégration et adapte votre portée sans code supplémentaire ni coût par étape.
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QFP Débuter avec Zoho CRM et Cliquez sur Envoyer
Comment puis-je connecter mon compte Bigin by Zoho CRM à ClickSend à l'aide de Latenode ?
Pour connecter votre compte Bigin by Zoho CRM à ClickSend sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Bigin by Zoho CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Bigin by Zoho CRM et ClickSend en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer des rappels par SMS pour les prochaines réunions Bigin ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de rappels SMS automatisés via ClickSend pour les réunions Bigin by Zoho CRM, améliorant ainsi l'engagement et réduisant les absences.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bigin by Zoho CRM avec ClickSend ?
L'intégration de Bigin de Zoho CRM avec ClickSend vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique de confirmations par SMS lorsqu'une nouvelle offre est créée.
- Envoi de SMS de remerciement après qu'une réunion est marquée comme terminée.
- Création de contacts ClickSend à partir de nouveaux contacts Bigin by Zoho CRM.
- Déclenchement de campagnes SMS basées sur les étapes de transaction Bigin by Zoho CRM.
- Envoi de notifications SMS internes pour les mises à jour urgentes de Bigin by Zoho CRM.
Puis-je utiliser du code JavaScript pour personnaliser les données Bigin by Zoho CRM ?
Oui, avec Latenode, vous pouvez utiliser JavaScript pour transformer les données Bigin by Zoho CRM avant de les envoyer à ClickSend, permettant ainsi une personnalisation avancée.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Bigin by Zoho CRM et ClickSend sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes Bigin de Zoho CRM peuvent nécessiter une transformation JavaScript.
- Les limites d'envoi de SMS ClickSend s'appliquent en fonction de votre abonnement ClickSend.
- De grands volumes de données peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail sans optimisation.
