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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Automatisez le flux de données clients juridiques entre les bases de données Caspio et Clio Manage grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez facilement les mappages de données avec JavaScript et adaptez vos workflows de gestion client à moindre coût.
Se connectez Caspian et d’une Clio en quelques minutes avec Latenode.
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Caspian
Clio
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Caspian et d’une Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Caspian, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Caspian or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Caspian or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Caspian Nœud
Sélectionnez le Caspian nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Caspian
Configurer le Caspian
Cliquez sur le Caspian nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Caspian URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Caspian
Type de nœud
#1 Caspian
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Caspian
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Caspian noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
Caspian
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
Caspian
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Caspian et d’une Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Caspian
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Caspian et d’une Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Caspian
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Caspian, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Caspian et d’une Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Caspian et d’une Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Caspio + Clio + Slack : Lorsqu'un nouvel enregistrement est ajouté à une table Caspio, un nouveau contact est créé dans Clio et un message de bienvenue est envoyé au nouveau client dans Slack.
Clio + Caspio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, les coordonnées du contact sont enregistrées dans Caspio et suivies dans une feuille Google à des fins de reporting.
Qui sommes-nous? Caspian
Intégrez la plateforme de base de données sans code de Caspio à Latenode pour automatiser les tâches basées sur les données. Créez des workflows réactifs aux modifications de la base de données Caspio. Automatisez les mises à jour de vos systèmes ou déclenchez des alertes, sans code personnalisé. Utilisez l'éditeur visuel et les outils intégrés de Latenode pour filtrer, transformer et router les données de Caspio vers d'autres applications et bénéficier d'un contrôle total des workflows.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Comment puis-je connecter mon compte Caspio à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Caspio à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Clio à partir des soumissions Caspio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer des workflows automatisés pour garantir des mises à jour fluides des contacts. Cela élimine la saisie manuelle des données et maintient la synchronisation de vos contacts Clio avec les données Caspio.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Caspio avec Clio ?
L'intégration de Caspio avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer des données entre Caspio et Clio ?
Oui ! Les blocs JavaScript de Latenode permettent des manipulations de données complexes, rendant vos flux de travail Caspio-Clio extrêmement flexibles et adaptés à vos besoins spécifiques.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Caspio et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :