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Comment se connecter Clio et Cliquez sur Envoyer
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Cliquez sur Envoyer
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Cliquez sur Envoyer sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Cliquez sur Envoyeret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Cliquez sur Envoyer Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Cliquez sur Envoyer dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Cliquez sur Envoyer.
1
Clio
(I.e.
+
2
Cliquez sur Envoyer
Authentifier Cliquez sur Envoyer
Maintenant, cliquez sur le Cliquez sur Envoyer nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Cliquez sur Envoyer paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Cliquez sur Envoyer via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Cliquez sur Envoyer
Type de nœud
#2 Cliquez sur Envoyer
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cliquez sur Envoyer
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Cliquez sur Envoyer Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Cliquez sur Envoyer
Type de nœud
#2 Cliquez sur Envoyer
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cliquez sur Envoyer
Cliquez sur Envoyer Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Cliquez sur Envoyer Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Cliquez sur Envoyer
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Cliquez sur Envoyer, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Cliquez sur Envoyer l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Cliquez sur Envoyer (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Cliquez sur Envoyer
Clio + ClickSend + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier est créée dans Clio, envoyez un rappel par SMS au client via ClickSend à une heure précise avant le rendez-vous. Créez ensuite un événement dans Google Agenda pour bloquer ce créneau.
ClickSend + Clio + Slack : Lorsqu'un client répond à un message texte via ClickSend, enregistrez la communication dans Clio et notifiez un canal Slack.
Clio et Cliquez sur Envoyer alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Cliquez sur Envoyer
Utilisez ClickSend dans Latenode pour automatiser vos SMS, e-mails ou messages vocaux. Créez des workflows qui déclenchent des messages en fonction des événements de vos autres applications. Améliorez l'engagement client en automatisant les notifications personnalisées. L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'intégration et adapte votre portée sans code supplémentaire ni coût par étape.
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QFP Clio et Cliquez sur Envoyer
Comment puis-je connecter mon compte Clio à ClickSend en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à ClickSend sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et ClickSend en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer des rappels par SMS pour les prochains rendez-vous Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite le déclenchement des SMS ClickSend en fonction des dates de rendez-vous Clio. Automatisez les rappels et réduisez les absences.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à ClickSend ?
L'intégration de Clio avec ClickSend vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez des confirmations par SMS lorsque de nouveaux dossiers Clio sont créés.
- Automatisez les messages SMS de suivi après les réunions clients.
- Envoyez des rappels de rendez-vous par SMS aux clients.
- Informez le personnel par SMS des nouvelles tâches urgentes de Clio.
- Envoyez des rappels de paiement par SMS pour les factures en souffrance.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des pratiques de sécurité standard du secteur, notamment le cryptage, pour protéger vos données Clio pendant l'intégration et l'exécution du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et ClickSend sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique complexe peut nécessiter des connaissances JavaScript.
- L'envoi de SMS à volume élevé peut être soumis aux limites de débit de ClickSend.
- Les champs Clio personnalisés peuvent nécessiter un mappage manuel.
