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Comment se connecter Clio et Formaloo
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Formaloo
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Formaloo sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Formalooet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Formaloo Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Formaloo dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Formaloo.
1
Clio
(I.e.
+
2
Formaloo
Authentifier Formaloo
Maintenant, cliquez sur le Formaloo nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Formaloo paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Formaloo via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Formaloo
Type de nœud
#2 Formaloo
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Formaloo
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Formaloo Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Formaloo
Type de nœud
#2 Formaloo
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Formaloo
Formaloo Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Formaloo Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Formaloo
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Formaloo, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Formaloo l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Formaloo (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Formaloo
Clio + Formaloo + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, ses informations sont utilisées pour ajouter une ligne dans Formaloo, créant ainsi un profil client. Un message de bienvenue est ensuite envoyé sur un canal Slack spécifique.
Formaloo + Clio + Google Sheets : Lors de la réception d'une nouvelle soumission de formulaire dans Formaloo, un nouveau contact est créé dans Clio et les données de soumission sont ajoutées en tant que nouvelle ligne dans une feuille de calcul Google Sheets pour analyse.
Clio et Formaloo alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Formaloo
Utilisez Formaloo dans Latenode pour créer des formulaires et des enquêtes, puis automatisez les tâches de suivi. Collectez des données via Formaloo et déclenchez des workflows pour mettre à jour les bases de données, envoyer des e-mails personnalisés ou créer des tickets d'assistance. Automatisez la saisie des données dans les formulaires et réduisez le travail manuel. Latenode ajoute une logique, des intégrations et une planification que Formaloo seul ne peut pas gérer.
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QFP Clio et Formaloo
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Formaloo en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Formaloo sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Formaloo en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser l'intégration des clients à l'aide de l'intégration Clio et Formaloo ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des formulaires Formaloo lors de l'ajout d'un nouveau client Clio, simplifiant ainsi la collecte de données et améliorant l'expérience client.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Formaloo ?
L'intégration de Clio avec Formaloo vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez une nouvelle soumission de formulaire Formaloo lorsqu'un nouveau contact Clio est créé.
- Mettre à jour les informations de contact de Clio en fonction des réponses du formulaire Formaloo.
- Générez automatiquement des rapports dans Formaloo à partir des données Clio.
- Envoyez des notifications par e-mail automatisées en fonction des interactions Clio et Formaloo.
- Gérez les boucles de rétroaction des clients de manière transparente entre Clio et Formaloo.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des méthodes d'authentification et de cryptage sécurisées, garantissant que vos données Clio sont protégées pendant les processus d'intégration.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Formaloo sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- De grands volumes de données peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API et des limites de débit.
