

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Accordez ou révoquez automatiquement l'accès à Memberstack en fonction du statut du dossier Clio, simplifiant ainsi l'intégration des clients et la gestion des accès. L'éditeur visuel de Latenode et sa tarification abordable basée sur l'exécution simplifient la mise à l'échelle de cette automatisation, même avec des flux de travail juridiques complexes.
Se connectez Clio et d’une Pile de membres en quelques minutes avec Latenode.
Créer Clio à Pile de membres workflow
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Automatisez votre flux de travail
Échanger des applications
Clio
Pile de membres
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et d’une Pile de membres
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Pile de membres sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Pile de membreset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pile de membres Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Pile de membres dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pile de membres.
Clio
(I.e.
Pile de membres
Authentifier Pile de membres
Maintenant, cliquez sur le Pile de membres nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pile de membres paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pile de membres via Latenode.
Clio
(I.e.
Pile de membres
Type de nœud
#2 Pile de membres
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pile de membres
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et d’une Pile de membres Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Clio
(I.e.
Pile de membres
Type de nœud
#2 Pile de membres
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pile de membres
Pile de membres Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et d’une Pile de membres Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Pile de membres
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Clio
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Pile de membres, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et d’une Pile de membres l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et d’une Pile de membres (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Clio + Memberstack + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, créez un membre correspondant dans Memberstack et envoyez-lui un message de bienvenue dans Slack.
Memberstack + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un abonnement Memberstack expire, mettez à jour le statut du contact dans Clio et enregistrez l'événement, y compris les détails du membre et la date d'expiration, dans Google Sheets.
Qui suis-je ? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Qui suis-je ? Pile de membres
Automatisez la gestion des utilisateurs de Memberstack avec Latenode. Créez des workflows pour intégrer/retirer des utilisateurs en fonction de déclencheurs dans d'autres applications. Utilisez des webhooks pour synchroniser les données, accorder des accès ou mettre à jour les profils. Connectez Memberstack à des CRM, des outils de messagerie ou des bases de données pour une gestion automatisée du cycle de vie des adhésions, le tout visuellement, sans code et à grande échelle.
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Comment puis-je connecter mon compte Clio à Memberstack en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Memberstack sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je automatiser les mises à jour d'adhésion en fonction de l'état du dossier ?
Oui, avec Latenode, c'est possible ! Mettez à jour automatiquement les adhésions Memberstack lorsque le statut d'un dossier change dans Clio, garantissant ainsi que les membres n'accèdent qu'aux ressources liées aux dossiers actifs. Cela vous fait gagner du temps et améliore la précision des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Memberstack ?
L'intégration de Clio avec Memberstack vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je déclencher des actions dans Clio à partir de nouvelles inscriptions à Memberstack ?
Oui, Latenode permet de déclencher des actions Clio lors de l'inscription de nouveaux membres sur Memberstack. Créez automatiquement de nouveaux profils clients et lancez des workflows dès l'inscription, sans code ni JavaScript.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Memberstack sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :