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Comment se connecter Clio et Pile de membres
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Pile de membres
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Pile de membres sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Pile de membreset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pile de membres Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Pile de membres dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pile de membres.
1
Clio
(I.e.
+
2
Pile de membres
Authentifier Pile de membres
Maintenant, cliquez sur le Pile de membres nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pile de membres paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pile de membres via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Pile de membres
Type de nœud
#2 Pile de membres
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pile de membres
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Pile de membres Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Pile de membres
Type de nœud
#2 Pile de membres
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pile de membres
Pile de membres Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Pile de membres Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pile de membres
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Pile de membres, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Pile de membres l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Pile de membres (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Pile de membres
Clio + Memberstack + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, créez un membre correspondant dans Memberstack et envoyez-lui un message de bienvenue dans Slack.
Memberstack + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un abonnement Memberstack expire, mettez à jour le statut du contact dans Clio et enregistrez l'événement, y compris les détails du membre et la date d'expiration, dans Google Sheets.
Clio et Pile de membres alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Pile de membres
Automatisez la gestion des utilisateurs de Memberstack avec Latenode. Créez des workflows pour intégrer/retirer des utilisateurs en fonction de déclencheurs dans d'autres applications. Utilisez des webhooks pour synchroniser les données, accorder des accès ou mettre à jour les profils. Connectez Memberstack à des CRM, des outils de messagerie ou des bases de données pour une gestion automatisée du cycle de vie des adhésions, le tout visuellement, sans code et à grande échelle.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Pile de membres
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Memberstack en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Memberstack sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Memberstack en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser les mises à jour d'adhésion en fonction de l'état du dossier ?
Oui, avec Latenode, c'est possible ! Mettez à jour automatiquement les adhésions Memberstack lorsque le statut d'un dossier change dans Clio, garantissant ainsi que les membres n'accèdent qu'aux ressources liées aux dossiers actifs. Cela vous fait gagner du temps et améliore la précision des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Memberstack ?
L'intégration de Clio avec Memberstack vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Accorder automatiquement l'accès aux ressources après paiement réussi.
- Révocation de l'adhésion lorsque le dossier d'un client est fermé dans Clio.
- Synchronisation des informations de contact client entre les deux plateformes.
- Envoi de messages de bienvenue personnalisés aux nouveaux membres en fonction des données Clio.
- Déclenchement de campagnes marketing en fonction des étapes clés du dossier.
Puis-je déclencher des actions dans Clio à partir de nouvelles inscriptions à Memberstack ?
Oui, Latenode permet de déclencher des actions Clio lors de l'inscription de nouveaux membres sur Memberstack. Créez automatiquement de nouveaux profils clients et lancez des workflows dès l'inscription, sans code ni JavaScript.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Memberstack sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des blocs de code JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et de Memberstack.
- La logique conditionnelle avancée peut nécessiter un plan premium Latenode pour une fonctionnalité complète.
