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Comment se connecter Clio et Textmagie
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Textmagie
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Textmagie sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Textmagieet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Textmagie Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Textmagie dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Textmagie.
1
Clio
(I.e.
+
2
Textmagie
Authentifier Textmagie
Maintenant, cliquez sur le Textmagie nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Textmagie paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Textmagie via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Textmagie
Type de nœud
#2 Textmagie
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Textmagie
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Textmagie Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Textmagie
Type de nœud
#2 Textmagie
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Textmagie
Textmagie Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Textmagie Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Textmagie
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Textmagie, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Textmagie l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Textmagie (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Textmagie
Clio + Textmagic + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier est créée dans Clio, un rappel par SMS est envoyé via Textmagic. Un événement correspondant est ensuite créé dans Google Agenda pour enregistrer le rappel.
Textmagic + Clio + Slack : Lorsqu'un client répond à un SMS Textmagic, le message est enregistré comme une communication dans Clio pour le contact concerné. Une notification contenant le contenu du message est ensuite envoyée à un canal Slack dédié.
Clio et Textmagie alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Textmagie
Utilisez Textmagic dans Latenode pour automatiser le marketing et les notifications par SMS. Envoyez des SMS personnalisés en fonction des déclencheurs de votre CRM ou de votre base de données. Créez des workflows automatisés pour les rappels de rendez-vous, les mises à jour de commandes, etc. Latenode vous permet d'orchestrer des campagnes SMS avec enrichissement et routage des données, sans code.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Textmagie
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Textmagic en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Textmagic sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Textmagic en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer des rappels par SMS pour les prochains rendez-vous Clio ?
Oui, grâce à Latenode, connectez Clio à Textmagic pour envoyer des rappels SMS automatiques pour les rendez-vous à venir. Réduisez les absences et améliorez la communication avec vos clients grâce à cette puissante automatisation !
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Textmagic ?
L'intégration de Clio avec Textmagic vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyer des notifications SMS lors de la création d'un nouveau sujet dans Clio.
- Envoyez automatiquement des SMS de remerciement aux nouveaux clients Clio.
- Mettre à jour les contacts Textmagic lorsque les détails du client sont modifiés dans Clio.
- Créez des campagnes SMS personnalisées basées sur les données clients Clio.
- Envoyez des rappels de rendez-vous par SMS pour les événements programmés dans Clio.
Comment puis-je déclencher automatiquement des SMS Textmagic à partir de nouvelles entrées Clio ?
Latenode vous permet de déclencher des SMS Textmagic à partir de nouvelles entrées Clio grâce à des webhooks et une logique visuelle. Utilisez le no-code ou JavaScript pour une personnalisation avancée des messages.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Textmagic sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit des API Clio et Textmagic s'appliquent.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API et des intervalles d'interrogation.
