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Comment se connecter Clio et du Volontaire
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Volontaire
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Volontaire sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Volontaireet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Volontaire Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Volontaire dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Volontaire.
1
Clio
(I.e.
+
2
Volontaire
Authentifier Volontaire
Maintenant, cliquez sur le Volontaire nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Volontaire paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Volontaire via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Volontaire
Type de nœud
#2 Volontaire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Volontaire
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Volontaire Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Volontaire
Type de nœud
#2 Volontaire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Volontaire
Volontaire Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Volontaire Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Volontaire
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Volontaire, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Volontaire l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Volontaire (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Volontaire
Volunteero + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau bénévole s'inscrit à une mission dans Volunteero, une tâche correspondante est créée dans Clio, liée au cas concerné. Un événement Google Agenda est ensuite créé pour rappeler au bénévole sa mission.
Volunteero + Clio + Slack : Lorsqu'un bénévole s'inscrit pour un quart de travail dans Volunteero, et que ce quart de travail est lié à un cas Clio spécifique (identifié par un champ dans la soumission du formulaire Volunteero), une notification est envoyée à un canal Slack désigné pour alerter l'équipe.
Clio et du Volontaire alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Volontaire
Organisez l'intégration des bénévoles avec Volunteero dans Latenode. Mettez automatiquement à jour vos bases de données, envoyez des e-mails de bienvenue et gérez les plannings en fonction des données des nouveaux bénévoles. L'éditeur visuel et les intégrations flexibles de Latenode simplifient la configuration, évitent la saisie manuelle et garantissent la cohérence des données sur tous vos systèmes.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Volontaire
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Volunteero en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Volunteero sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Volunteero en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les heures de bénévolat dans Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de synchroniser automatiquement vos heures Volunteero avec Clio, vous faisant gagner du temps. Utilisez des blocs sans code, JavaScript ou l'IA pour personnaliser chaque détail.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Volunteero ?
L'intégration de Clio avec Volunteero vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des tâches Clio lorsque de nouveaux bénévoles s'inscrivent sur Volunteero.
- Mettre à jour les informations de contact de Clio en fonction des modifications du profil Volunteero.
- Envoyez des e-mails de remerciement automatisés via Volunteero pour les dons Clio.
- Générer des rapports combinant les données des bénévoles et les informations sur les affaires juridiques.
- Déclencher la facturation dans Clio en fonction des heures de bénévolat enregistrées dans Volunteero.
Latenode peut-il gérer des transformations de données complexes pour Clio ?
Oui, Latenode prend en charge les transformations complexes à l'aide de JavaScript, d'invites d'IA et d'utilitaires intégrés, garantissant que les données Clio sont parfaitement formatées.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Volunteero sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données nécessite une configuration manuelle en dehors de Latenode.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et Volunteero.
- Les champs personnalisés dans l'une ou l'autre application peuvent nécessiter JavaScript pour une intégration complète.
