Comment se connecter Clio et Compte personnel WhatsApp
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Compte personnel WhatsApp
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Compte personnel WhatsApp sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Compte personnel WhatsAppet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Clio

Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Compte personnel WhatsApp Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Compte personnel WhatsApp dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Compte personnel WhatsApp.


Clio
(I.e.

Compte personnel WhatsApp


Authentifier Compte personnel WhatsApp
Maintenant, cliquez sur le Compte personnel WhatsApp nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Compte personnel WhatsApp paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Compte personnel WhatsApp via Latenode.


Clio
(I.e.

Compte personnel WhatsApp
Type de nœud
#2 Compte personnel WhatsApp
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Compte personnel WhatsApp
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Clio et Compte personnel WhatsApp Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Clio
(I.e.

Compte personnel WhatsApp
Type de nœud
#2 Compte personnel WhatsApp
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Compte personnel WhatsApp
Compte personnel WhatsApp Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Clio et Compte personnel WhatsApp Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Compte personnel WhatsApp
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Clio
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook


Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Compte personnel WhatsApp, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Compte personnel WhatsApp l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Compte personnel WhatsApp (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Compte personnel WhatsApp
Clio + Google Agenda + Compte personnel WhatsApp : Lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier est créée dans Clio, elle est ajoutée à Google Agenda. Un message WhatsApp est ensuite envoyé au client pour lui rappeler la réunion.
Clio + Compte personnel WhatsApp + Twilio : Lorsqu'une communication est créée dans Clio, un message WhatsApp est envoyé au client. Si l'envoi du message WhatsApp échoue (ce qui n'est pas pris en charge par les actions disponibles, mais est implicite), un SMS Twilio est envoyé en secours.
Clio et Compte personnel WhatsApp alternatives d'intégration

À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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À propos Compte personnel WhatsApp
Automatisez la messagerie WhatsApp de votre compte personnel dans Latenode pour envoyer des notifications, collecter des données ou fournir une assistance de base. Créez des workflows visuels déclenchés par des événements, puis enrichissez ou acheminez les données des messages vers d'autres applications. Adaptez les interactions client sans code complexe ni coûts par étape : utilisez Latenode pour connecter WhatsApp à votre entreprise.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Clio et Compte personnel WhatsApp
Comment puis-je connecter mon compte Clio à mon compte personnel WhatsApp en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à votre compte personnel WhatsApp sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et WhatsApp Personal Account en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer des messages WhatsApp aux nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Envoyez automatiquement des messages de bienvenue personnalisés via WhatsApp aux nouveaux clients Clio. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la configuration et la mise à l'échelle pour tous les nouveaux clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio au compte personnel WhatsApp ?
L'intégration de Clio avec le compte personnel WhatsApp vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez des rappels de rendez-vous via WhatsApp aux clients Clio.
- Informez les membres de l'équipe sur WhatsApp des détails mis à jour du dossier Clio.
- Créez des tâches Clio basées sur le contenu des messages WhatsApp.
- Envoyez les factures Clio aux clients via WhatsApp pour des paiements plus rapides.
- Partagez les mises à jour des documents Clio avec les clients via WhatsApp.
Dans quelle mesure le transfert de données entre Clio et Latenode est-il sécurisé ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et la gestion sécurisée des données, garantissant un transfert de données sécurisé entre Clio et le compte personnel WhatsApp.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et du compte personnel WhatsApp sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La livraison des messages WhatsApp est soumise aux conditions de service de WhatsApp.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- Des limites de taille de fichier s'appliquent lors de l'envoi de documents via WhatsApp.