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Comment se connecter Fermer le CRM et Cliquez sur Envoyer
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Cliquez sur Envoyer
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Cliquez sur Envoyer sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Cliquez sur Envoyeret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Cliquez sur Envoyer Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Cliquez sur Envoyer dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Cliquez sur Envoyer.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Cliquez sur Envoyer
Authentifier Cliquez sur Envoyer
Maintenant, cliquez sur le Cliquez sur Envoyer nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Cliquez sur Envoyer paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Cliquez sur Envoyer via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Cliquez sur Envoyer
Type de nœud
#2 Cliquez sur Envoyer
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cliquez sur Envoyer
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Cliquez sur Envoyer Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Cliquez sur Envoyer
Type de nœud
#2 Cliquez sur Envoyer
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cliquez sur Envoyer
Cliquez sur Envoyer Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Cliquez sur Envoyer Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Cliquez sur Envoyer
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Cliquez sur Envoyer, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Cliquez sur Envoyer l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Cliquez sur Envoyer (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Cliquez sur Envoyer
Fermer CRM + ClickSend + Slack : Lorsque le statut d'une transaction passe à « Clôturé » dans Close CRM, envoyez un SMS de félicitations au prospect via ClickSend et publiez un message de célébration dans un canal Slack désigné.
ClickSend + Fermer CRM + Google Sheets : Chaque fois qu'un nouveau message SMS est envoyé ou reçu via ClickSend, récupérez les coordonnées associées à partir de Close CRM à l'aide d'une recherche de prospects et enregistrez les données SMS et les informations de contact dans une feuille Google pour le suivi et l'analyse.
Fermer le CRM et Cliquez sur Envoyer alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Cliquez sur Envoyer
Utilisez ClickSend dans Latenode pour automatiser vos SMS, e-mails ou messages vocaux. Créez des workflows qui déclenchent des messages en fonction des événements de vos autres applications. Améliorez l'engagement client en automatisant les notifications personnalisées. L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'intégration et adapte votre portée sans code supplémentaire ni coût par étape.
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QFP Fermer le CRM et Cliquez sur Envoyer
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à ClickSend en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à ClickSend sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et ClickSend en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer des rappels par SMS pour les prochaines opportunités Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser les rappels par SMS via ClickSend, déclenchés par les dates de clôture des opportunités CRM, améliorant ainsi l'engagement client et les taux de clôture.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à ClickSend ?
L'intégration de Close CRM avec ClickSend vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez automatiquement des confirmations par SMS lorsqu'une nouvelle offre est créée.
- Déclenchez un SMS à un prospect lorsqu'une opportunité atteint un certain stade.
- Envoyez des SMS de remerciement après avoir remporté une affaire dans Close CRM.
- Planifiez des suivis par SMS pour les prospects en fonction de l'activité dans Close CRM.
- Envoyez des campagnes SMS en masse pour fermer les contacts CRM à partir de nouvelles listes.
À quel type de données Close CRM puis-je accéder dans Latenode ?
Vous pouvez accéder aux prospects, aux contacts, aux opportunités, aux activités et aux champs personnalisés, permettant des automatisations ClickSend hautement personnalisées et une sensibilisation personnalisée.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Close CRM et ClickSend sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites d'envoi de SMS en masse dépendent de votre abonnement ClickSend.
- Les relations complexes entre les données CRM peuvent nécessiter des transformations JavaScript personnalisées.
- La synchronisation en temps réel dépend de l'intervalle d'interrogation défini dans Latenode.
