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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Enregistrez automatiquement les appels CloudTalk comme activités dans Clio et créez de nouveaux contacts Clio depuis CloudTalk. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la personnalisation des mappages de données. De plus, évoluez sans vous soucier des coûts par étape, grâce à une tarification d'exécution abordable.
Se connectez CloudTalk et la Clio en quelques minutes avec Latenode.
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CloudTalk
Clio
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter CloudTalk et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CloudTalk, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CloudTalk or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CloudTalk or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CloudTalk Nœud
Sélectionnez le CloudTalk nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
CloudTalk
Configurer le CloudTalk
Cliquez sur le CloudTalk nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CloudTalk URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
CloudTalk
Type de nœud
#1 CloudTalk
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez CloudTalk
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CloudTalk noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
CloudTalk
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
CloudTalk
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CloudTalk et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
CloudTalk
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CloudTalk et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
CloudTalk
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CloudTalk, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CloudTalk et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CloudTalk et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
CloudTalk + Clio + Slack : Lorsqu'un nouvel appel est manqué dans CloudTalk, l'automatisation crée un enregistrement de communication dans Clio et envoie une notification à un canal Slack désigné, alertant le personnel juridique pour un suivi immédiat.
Clio + CloudTalk + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Clio, créez un nouvel événement dans Google Agenda pour un rappel d'appel téléphonique planifié à l'aide de CloudTalk avec le client.
Qui sommes-nous? CloudTalk
Automatisez les données d'appels et SMS CloudTalk dans Latenode. Déclenchez des workflows dès les nouveaux appels, messages ou changements de statut des agents. Mettez à jour vos CRM, envoyez des alertes ou générez des rapports automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel et les outils de transformation de données de Latenode pour personnaliser les automatisations de votre centre d'appels sans codage complexe et faire évoluer vos workflows efficacement.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Comment puis-je connecter mon compte CloudTalk à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte CloudTalk à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouveaux appels CloudTalk ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de contacts, de gagner du temps et de garantir l'exhaustivité des dossiers clients grâce aux données d'appel CloudTalk synchronisées avec Clio.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant CloudTalk à Clio ?
L'intégration de CloudTalk avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser des fonctions Javascript personnalisées dans les flux CloudTalk ?
Oui ! Les blocs JavaScript de Latenode vous permettent d'ajouter une logique personnalisée, de manipuler des données et d'améliorer facilement les intégrations CloudTalk.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de CloudTalk et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :