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Comment se connecter CloudTalk et du PDFMonkey
Créer un nouveau scénario pour se connecter CloudTalk et du PDFMonkey
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CloudTalk, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CloudTalk or PDFMonkey sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CloudTalk or PDFMonkeyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CloudTalk Nœud
Sélectionnez le CloudTalk nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
CloudTalk
Configurer le CloudTalk
Cliquez sur le CloudTalk nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CloudTalk URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
CloudTalk
Type de nœud
#1 CloudTalk
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CloudTalk
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le PDFMonkey Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CloudTalk noeud, sélectionnez PDFMonkey dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PDFMonkey.
1
CloudTalk
(I.e.
+
2
PDFMonkey
Authentifier PDFMonkey
Maintenant, cliquez sur le PDFMonkey nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PDFMonkey paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PDFMonkey via Latenode.
1
CloudTalk
(I.e.
+
2
PDFMonkey
Type de nœud
#2 PDFMonkey
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez PDFMonkey
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CloudTalk et du PDFMonkey Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
CloudTalk
(I.e.
+
2
PDFMonkey
Type de nœud
#2 PDFMonkey
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez PDFMonkey
PDFMonkey Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CloudTalk et du PDFMonkey Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
PDFMonkey
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
CloudTalk
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CloudTalk, PDFMonkey, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CloudTalk et du PDFMonkey l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CloudTalk et du PDFMonkey (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter CloudTalk et du PDFMonkey
CloudTalk + HubSpot + PDFMonkey : Lorsqu'un nouvel appel est enregistré dans CloudTalk, recherchez le contact associé dans HubSpot. Utilisez ensuite ses coordonnées pour générer un contrat PDF personnalisé dans PDFMonkey.
PDFMonkey + Google Sheets + CloudTalk : Lorsqu'un document est généré dans PDFMonkey, enregistrez la date de génération dans Google Sheets. Ensuite, déclenchez un appel de suivi dans CloudTalk pour discuter du document.
CloudTalk et du PDFMonkey alternatives d'intégration
À propos CloudTalk
Automatisez les données d'appels et SMS CloudTalk dans Latenode. Déclenchez des workflows dès les nouveaux appels, messages ou changements de statut des agents. Mettez à jour vos CRM, envoyez des alertes ou générez des rapports automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel et les outils de transformation de données de Latenode pour personnaliser les automatisations de votre centre d'appels sans codage complexe et faire évoluer vos workflows efficacement.
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À propos PDFMonkey
Utilisez PDFMonkey dans Latenode pour automatiser la création de documents à partir de modèles. Alimentez vos PDF avec des données provenant de n'importe quelle application (CRM, base de données, etc.) via l'API. Latenode vous permet de déclencher la génération de PDF en fonction d'événements, d'archiver des documents et de les envoyer automatiquement. Simplifiez les reportings et les workflows documentaires sans code ou avec du code personnalisé.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP CloudTalk et du PDFMonkey
Comment puis-je connecter mon compte CloudTalk à PDFMonkey en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte CloudTalk à PDFMonkey sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez CloudTalk et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes CloudTalk et PDFMonkey en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je générer automatiquement des contrats à la fin de l'appel ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création d'automatisations comme celles-ci. Déclenchez la génération de PDF dans PDFMonkey à partir d'événements CloudTalk, simplifiant ainsi les flux de travail documentaires.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant CloudTalk à PDFMonkey ?
L'intégration de CloudTalk avec PDFMonkey vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de factures après un appel commercial dans CloudTalk.
- Génération de packs de bienvenue pour les nouveaux clients après leur premier appel.
- Archivage des résumés d'appels au format PDF à des fins de conformité.
- Créer des notes de remerciement personnalisées après un retour positif.
- Génération de tickets d'assistance au format PDF à partir de notifications d'appels manqués.
Puis-je utiliser des fonctions JavaScript personnalisées avec les données CloudTalk ?
Oui ! Latenode permet d'utiliser JavaScript pour transformer les données CloudTalk avant de les envoyer à PDFMonkey, pour un contrôle avancé des modèles.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de CloudTalk et PDFMonkey sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les modèles PDFMonkey complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
- Des volumes élevés d’appels peuvent nécessiter une mise à l’échelle optimisée du flux de travail.
- La génération de documents en temps réel dépend des temps de réponse de l'API.
