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Comment se connecter CloudTalk et du Xero
Créer un nouveau scénario pour se connecter CloudTalk et du Xero
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CloudTalk, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CloudTalk or Xero sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CloudTalk or Xeroet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CloudTalk Nœud
Sélectionnez le CloudTalk nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
CloudTalk
Configurer le CloudTalk
Cliquez sur le CloudTalk nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CloudTalk URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
CloudTalk
Type de nœud
#1 CloudTalk
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CloudTalk
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Xero Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CloudTalk noeud, sélectionnez Xero dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Xero.
1
CloudTalk
(I.e.
+
2
Xero
Authentifier Xero
Maintenant, cliquez sur le Xero nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Xero paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Xero via Latenode.
1
CloudTalk
(I.e.
+
2
Xero
Type de nœud
#2 Xero
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Xero
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CloudTalk et du Xero Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
CloudTalk
(I.e.
+
2
Xero
Type de nœud
#2 Xero
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Xero
Xero Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CloudTalk et du Xero Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Xero
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
CloudTalk
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CloudTalk, Xero, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CloudTalk et du Xero l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CloudTalk et du Xero (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter CloudTalk et du Xero
CloudTalk + Xero + Slack : Lorsqu'un nouvel appel est reçu dans CloudTalk, recherchez le contact dans Xero. Si vous le trouvez, envoyez un message direct au comptable concerné dans Slack avec les informations Xero du client.
Xero + HubSpot + CloudTalk : Lorsqu'une nouvelle facture de vente est créée dans Xero, mettez à jour ou créez le contact correspondant dans HubSpot, puis déclenchez une activité d'appel dans CloudTalk pour assurer le suivi du client.
CloudTalk et du Xero alternatives d'intégration
À propos CloudTalk
Automatisez les données d'appels et SMS CloudTalk dans Latenode. Déclenchez des workflows dès les nouveaux appels, messages ou changements de statut des agents. Mettez à jour vos CRM, envoyez des alertes ou générez des rapports automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel et les outils de transformation de données de Latenode pour personnaliser les automatisations de votre centre d'appels sans codage complexe et faire évoluer vos workflows efficacement.
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À propos Xero
Automatisez vos tâches comptables avec Xero dans Latenode. Synchronisez vos factures, suivez vos paiements et gérez vos contacts au sein de workflows plus vastes. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour connecter vos données Xero à d'autres applications, comme des plateformes CRM ou e-commerce, et déclencher des actions en fonction des événements Xero. Simplifiez le rapprochement et le reporting grâce à une automatisation personnalisée.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP CloudTalk et du Xero
Comment puis-je connecter mon compte CloudTalk à Xero en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte CloudTalk à Xero sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez CloudTalk et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes CloudTalk et Xero en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures Xero à partir d'appels CloudTalk ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de factures dans Xero à partir des données d'appel CloudTalk. Cela vous fait gagner du temps et garantit une facturation précise, grâce à des règles avancées sans code et à du JavaScript personnalisé.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant CloudTalk à Xero ?
L'intégration de CloudTalk avec Xero vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Xero à partir de nouveaux enregistrements d’appels CloudTalk.
- Mettez à jour les détails du client Xero en fonction des données d’interaction CloudTalk.
- Enregistrez les détails des appels CloudTalk sous forme de notes sur les factures Xero.
- Déclencher la création de facture dans Xero après un statut d'appel CloudTalk spécifique.
- Envoyez des SMS personnalisés via CloudTalk lorsqu'une facture est en retard dans Xero.
Puis-je utiliser l’IA pour analyser les transcriptions CloudTalk et mettre à jour Xero ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser l'IA pour analyser les transcriptions d'appels CloudTalk. Mettez à jour Xero avec des analyses de sentiments ou des données clés, améliorant ainsi la connaissance client.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de CloudTalk et Xero sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux services.
- La migration des données historiques entre CloudTalk et Xero n'est pas directement prise en charge.
