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Comment se connecter Suivi du boss et Caspian
Créer un nouveau scénario pour se connecter Suivi du boss et Caspian
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Suivi du boss, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Suivi du boss or Caspian sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Suivi du boss or Caspianet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Sélectionnez le Suivi du boss nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Suivi du boss
Configurer le Suivi du boss
Cliquez sur le Suivi du boss nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Suivi du boss URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Suivi du boss
Type de nœud
#1 Suivi du boss
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Suivi du boss
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Caspian Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Suivi du boss noeud, sélectionnez Caspian dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Caspian.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
Caspian
Authentifier Caspian
Maintenant, cliquez sur le Caspian nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Caspian paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Caspian via Latenode.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
Caspian
Type de nœud
#2 Caspian
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Caspian
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et Caspian Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
Caspian
Type de nœud
#2 Caspian
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Caspian
Caspian Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et Caspian Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Caspian
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Suivi du boss
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Suivi du boss, Caspian, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Suivi du boss et Caspian l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Suivi du boss et Caspian (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Suivi du boss et Caspian
Suivi Boss + Caspio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle personne est ajoutée à Follow Up Boss, ses informations sont enregistrées dans une base de données Caspio. Simultanément, une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Google Sheets pour enregistrer le nouveau prospect et les informations associées.
Caspio + Boss de suivi + Slack : Lorsqu'un nouvel enregistrement est créé dans une table Caspio, le flux recherche une personne correspondante dans Follow Up Boss. Si une correspondance est trouvée selon des critères prédéfinis, un message Slack est envoyé à un canal dédié, alertant les agents immobiliers de la nouvelle piste.
Suivi du boss et Caspian alternatives d'intégration
À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
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À propos Caspian
Intégrez la plateforme de base de données sans code de Caspio à Latenode pour automatiser les tâches basées sur les données. Créez des workflows réactifs aux modifications de la base de données Caspio. Automatisez les mises à jour de vos systèmes ou déclenchez des alertes, sans code personnalisé. Utilisez l'éditeur visuel et les outils intégrés de Latenode pour filtrer, transformer et router les données de Caspio vers d'autres applications et bénéficier d'un contrôle total des workflows.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Suivi du boss et Caspian
Comment puis-je connecter mon compte Follow Up Boss à Caspio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Follow Up Boss à Caspio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Follow Up Boss et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Follow Up Boss et Caspio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser le transfert de données de prospects entre Follow Up Boss et Caspio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de cartographier visuellement les champs de données, d'automatiser le transfert et de garantir la cohérence. Cela réduit la saisie manuelle et améliore la précision des données pour une prise de décision éclairée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Follow Up Boss avec Caspio ?
L'intégration de Follow Up Boss avec Caspio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouvelles entrées de base de données Caspio à partir de nouveaux prospects Follow Up Boss.
- Mise à jour des enregistrements Caspio existants lorsque les informations du prospect Follow Up Boss changent.
- Déclenchement de séquences de suivi dans Follow Up Boss en fonction des mises à jour des données Caspio.
- Génération de rapports dans Caspio à l'aide des données des étapes de transaction de Follow Up Boss.
- Synchronisation des informations de contact entre les bases de données Follow Up Boss et Caspio.
Comment gérer les erreurs dans mes automatisations Follow Up Boss et Caspio ?
Latenode fournit des mécanismes de journalisation des erreurs et de nouvelle tentative, afin que vous puissiez rapidement identifier et résoudre les problèmes dans vos flux de travail Follow Up Boss et Caspio.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Follow Up Boss et Caspio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit imposées par les API Follow Up Boss et Caspio s'appliquent toujours.
- Les mappages de champs personnalisés doivent être configurés dans Latenode.
