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Comment se connecter Formaloo et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Formaloo et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Formaloo, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Formaloo or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Formaloo or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Formaloo Nœud
Sélectionnez le Formaloo nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Formaloo
Configurer le Formaloo
Cliquez sur le Formaloo nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Formaloo URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Formaloo
Type de nœud
#1 Formaloo
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Formaloo
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Formaloo noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Formaloo
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Formaloo
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Formaloo et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Formaloo
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Formaloo et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Formaloo
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Formaloo, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Formaloo et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Formaloo et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Formaloo et Clio
Formaloo + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau client remplit un formulaire dans Formaloo, ses informations sont automatiquement ajoutées comme nouveau contact dans Clio. Les indicateurs clés du client sont ensuite suivis dans une feuille de calcul Google Sheets.
Clio + Formaloo + Slack : Lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Clio, une enquête Formaloo est déclenchée pour recueillir les commentaires des clients. Les résultats de cette enquête sont ensuite publiés sur un canal Slack dédié pour consultation.
Formaloo et Clio alternatives d'intégration
À propos Formaloo
Utilisez Formaloo dans Latenode pour créer des formulaires et des enquêtes, puis automatisez les tâches de suivi. Collectez des données via Formaloo et déclenchez des workflows pour mettre à jour les bases de données, envoyer des e-mails personnalisés ou créer des tickets d'assistance. Automatisez la saisie des données dans les formulaires et réduisez le travail manuel. Latenode ajoute une logique, des intégrations et une planification que Formaloo seul ne peut pas gérer.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Formaloo et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Formaloo à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Formaloo à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Formaloo et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Formaloo et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des affaires Clio à partir des soumissions Formaloo ?
Oui, c'est possible ! Le générateur visuel de Latenode simplifie la tâche. Les nouvelles soumissions dans Formaloo déclenchent instantanément la création de sujets dans Clio, ce qui vous fait gagner du temps et garantit la cohérence des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Formaloo avec Clio ?
L'intégration de Formaloo avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création de nouveaux contacts Clio à partir des entrées de formulaire Formaloo.
- Mise à jour des informations client Clio existantes avec les données Formaloo.
- Génération de tâches Clio basées sur les critères de soumission Formaloo.
- Déclenchement des actions de facturation Clio à partir des confirmations de paiement Formaloo.
- Envoi de mises à jour automatisées par e-mail via Clio à l'aide des données Formaloo.
Dans quelle mesure mes données Formaloo sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage sécurisés pour protéger vos données pendant le transfert et le stockage, garantissant ainsi la confidentialité et la conformité des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Formaloo et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- La vitesse d'intégration dépend des limites de l'API de Formaloo et Clio.
- Les mises à jour en temps réel sont soumises aux intervalles d’interrogation des deux services.
