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Comment se connecter Insightly et Téléphone ouvert
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Téléphone ouvert
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Téléphone ouvert sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Téléphone ouvertet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Téléphone ouvert Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Téléphone ouvert dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Téléphone ouvert.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Téléphone ouvert
Authentifier Téléphone ouvert
Maintenant, cliquez sur le Téléphone ouvert nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Téléphone ouvert paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Téléphone ouvert via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Téléphone ouvert
Type de nœud
#2 Téléphone ouvert
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Téléphone ouvert
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Téléphone ouvert Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Téléphone ouvert
Type de nœud
#2 Téléphone ouvert
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Téléphone ouvert
Téléphone ouvert Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Téléphone ouvert Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Téléphone ouvert
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Téléphone ouvert, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Téléphone ouvert l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Téléphone ouvert (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Téléphone ouvert
Insightly + OpenPhone + Slack : Lorsqu'une transaction atteint l'étape « Fermée et gagnée » dans Insightly, un SMS de félicitations est envoyé au propriétaire de la transaction via OpenPhone et un message de célébration est publié dans un canal Slack désigné.
OpenPhone + Insightly + Google Sheets : À la fin d'un appel dans OpenPhone, les détails de l'appel, y compris les informations de contact, sont enregistrés dans l'enregistrement de contact correspondant dans Insightly et enregistrés simultanément dans une feuille Google à des fins de reporting et d'analyse.
Insightly et Téléphone ouvert alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Téléphone ouvert
Utilisez OpenPhone dans Latenode pour automatiser vos flux de travail SMS et appels. Enregistrez les activités, déclenchez des actions en fonction des résultats des appels et synchronisez les données avec les CRM. Grâce à Latenode, vous intégrez OpenPhone à des flux de travail complexes, en ajoutant une logique et des intégrations non disponibles dans OpenPhone seul. Adaptez la communication client grâce à des outils sans code et à l'IA.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Insightly et Téléphone ouvert
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à OpenPhone en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à OpenPhone sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et OpenPhone en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enregistrer automatiquement les appels OpenPhone dans Insightly ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite l'enregistrement des appels OpenPhone comme activités dans Insightly. Améliorez vos rapports et conservez un enregistrement complet des interactions clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à OpenPhone ?
L'intégration d'Insightly avec OpenPhone vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Insightly à partir des enregistrements d’appels OpenPhone.
- Envoyez des SMS via OpenPhone lorsqu'une opportunité Insightly change d'étape.
- Mettez à jour les enregistrements Insightly avec des notes provenant des conversations OpenPhone.
- Déclenchez des appels OpenPhone lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Insightly.
- Créez automatiquement des tâches de suivi dans Insightly en fonction des résultats des appels OpenPhone.
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer des données entre Insightly et OpenPhone ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser du code JavaScript pour transformer des données, offrant une flexibilité inégalée dans l'adaptation des formats de données entre Insightly et OpenPhone.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et d’OpenPhone sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les types de champs personnalisés Insightly complexes peuvent nécessiter une transformation JavaScript personnalisée.
- Les limites de débit de l'API d'OpenPhone pourraient affecter les flux de travail à volume élevé et en temps réel.
- La configuration initiale peut nécessiter une certaine familiarité avec les API Insightly et OpenPhone.
