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Comment se connecter Insightly et SMSAPI
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et SMSAPI
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or SMSAPI sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or SMSAPIet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le SMSAPI Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez SMSAPI dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans SMSAPI.
1
Insightly
(I.e.
+
2
SMSAPI
Authentifier SMSAPI
Maintenant, cliquez sur le SMSAPI nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre SMSAPI paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser SMSAPI via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
SMSAPI
Type de nœud
#2 SMSAPI
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez SMSAPI
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et SMSAPI Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
SMSAPI
Type de nœud
#2 SMSAPI
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez SMSAPI
SMSAPI Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et SMSAPI Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
SMSAPI
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, SMSAPI, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et SMSAPI l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et SMSAPI (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et SMSAPI
Insightly + SMSAPI + Slack : Lorsqu'un nouvel événement est créé dans Insightly, un rappel par SMS est envoyé au contact via Smsapi. En cas d'échec d'envoi, une notification est envoyée sur un canal Slack.
SMSAPI + Insightly + Google Sheets : Lorsqu'un SMS est envoyé via Smsapi, les détails du message et les coordonnées du destinataire d'Insightly sont enregistrés dans une feuille Google à des fins de reporting.
Insightly et SMSAPI alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos SMSAPI
Utilisez Smsapi dans Latenode pour automatiser les notifications et alertes SMS dans vos workflows. Envoyez automatiquement des rappels de rendez-vous, des mises à jour de commandes ou des alertes critiques en fonction des déclencheurs de vos applications. Contrairement aux intégrations SMS classiques, Latenode vous permet de personnaliser les messages grâce à des transformations de données et une logique conditionnelle, garantissant ainsi une communication pertinente et rapide pour chaque utilisateur, et s'adaptant à vos besoins métier.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Insightly et SMSAPI
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Smsapi en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Smsapi sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Smsapi en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer des mises à jour par SMS pour les nouveaux prospects Insightly ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de cette automatisation. Déclenchez des messages SMSapi lorsque de nouveaux prospects sont ajoutés à Insightly, garantissant ainsi un engagement rapide et des taux de conversion plus élevés.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Smsapi ?
L'intégration d'Insightly avec Smsapi vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez des rappels de rendez-vous par SMS aux contacts Insightly.
- Informez les représentants commerciaux des nouvelles affectations de prospects Insightly par SMS.
- Créez des tâches Insightly à partir de réponses SMS.
- Mettez à jour les coordonnées d'Insightly en fonction des interactions SMS.
- Envoyez des enquêtes SMS automatisées après la clôture d'une transaction Insightly.
Comment Latenode gère-t-il les transformations de données Insightly ?
Latenode propose des outils performants de cartographie et de transformation des données. Vous pouvez adapter les données Insightly aux exigences de Smsapi grâce à des fonctions sans code ou du code JavaScript.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Smsapi sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les crédits SMS doivent être achetés séparément via Smsapi.
- Les champs Insightly personnalisés peuvent nécessiter un mappage manuel dans Latenode.
- L'envoi de SMS à volume élevé peut être soumis à des limites de débit Smsapi.
