Insightly et Compte personnel WhatsApp Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Mettez automatiquement à jour vos contacts Insightly avec les nouvelles interactions de votre compte personnel WhatsApp. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les logiques complexes, tandis que son prix abordable facilite l'adaptation des workflows d'engagement client.

Échanger des applications

Insightly

Compte personnel WhatsApp

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Insightly et Compte personnel WhatsApp

Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Compte personnel WhatsApp

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Compte personnel WhatsApp sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Compte personnel WhatsAppet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Insightly Nœud

Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Insightly

Configurer le Insightly

Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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Insightly

Type de nœud

#1 Insightly

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Se connectez Insightly

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Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Compte personnel WhatsApp Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Compte personnel WhatsApp dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Compte personnel WhatsApp.

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Insightly

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Compte personnel WhatsApp

Authentifier Compte personnel WhatsApp

Maintenant, cliquez sur le Compte personnel WhatsApp nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Compte personnel WhatsApp paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Compte personnel WhatsApp via Latenode.

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Insightly

(I.e.

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Compte personnel WhatsApp

Type de nœud

#2 Compte personnel WhatsApp

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Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Compte personnel WhatsApp

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et Compte personnel WhatsApp Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Insightly

(I.e.

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Compte personnel WhatsApp

Type de nœud

#2 Compte personnel WhatsApp

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Compte personnel WhatsApp

Compte personnel WhatsApp Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
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Sélectionnez une action *

Sélectionnez

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L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et Compte personnel WhatsApp Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

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6

IA Anthropique Claude 3

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7

Compte personnel WhatsApp

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Insightly

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Insightly, Compte personnel WhatsApp, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Compte personnel WhatsApp l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Compte personnel WhatsApp (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Compte personnel WhatsApp

Insightly + Compte personnel WhatsApp + Calendly : Lorsqu'un champ est mis à jour dans un enregistrement Insightly, un message WhatsApp est envoyé au contact. Ce message inclut un lien de planification Calendly pour prendre rendez-vous.

Compte personnel WhatsApp + Insightly + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau message est reçu sur WhatsApp, les coordonnées d'Insightly sont récupérées. Le contenu du message et les coordonnées sont ensuite ajoutés dans une nouvelle ligne dans une feuille de calcul Google.

Insightly et Compte personnel WhatsApp alternatives d'intégration

À propos Insightly

Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.

À propos Compte personnel WhatsApp

Automatisez la messagerie WhatsApp de votre compte personnel dans Latenode pour envoyer des notifications, collecter des données ou fournir une assistance de base. Créez des workflows visuels déclenchés par des événements, puis enrichissez ou acheminez les données des messages vers d'autres applications. Adaptez les interactions client sans code complexe ni coûts par étape : utilisez Latenode pour connecter WhatsApp à votre entreprise.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Insightly et Compte personnel WhatsApp

Comment puis-je connecter mon compte Insightly à mon compte personnel WhatsApp à l'aide de Latenode ?

Pour connecter votre compte Insightly à votre compte personnel WhatsApp sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Insightly et WhatsApp Personal Account en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je envoyer des messages WhatsApp pour les nouveaux prospects Insightly ?

Oui, c'est possible ! Le générateur visuel de Latenode facilite l'envoi de messages WhatsApp personnalisés lorsque de nouveaux prospects sont ajoutés à Insightly, améliorant ainsi l'engagement et les délais de réponse.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à mon compte personnel WhatsApp ?

L'intégration d'Insightly avec le compte personnel WhatsApp vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Envoyez automatiquement des messages de bienvenue WhatsApp aux nouveaux contacts Insightly.
  • Mettez à jour les coordonnées d'Insightly en fonction du contenu du message WhatsApp.
  • Créez des tâches Insightly lorsque des mots-clés spécifiques sont détectés dans WhatsApp.
  • Envoyez des notifications WhatsApp pour les étapes d'opportunité Insightly mises à jour.
  • Enregistrez les conversations WhatsApp sous forme de notes dans les enregistrements de contacts Insightly.

À quelles données Insightly puis-je accéder via les workflows Latenode ?

Latenode permet d'accéder à diverses données Insightly, notamment les contacts, les organisations, les opportunités, les projets et les tâches, pour une automatisation flexible.

Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et du compte personnel WhatsApp sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • L'envoi de messages WhatsApp en masse est soumis aux limitations du compte personnel WhatsApp.
  • Les types de champs personnalisés Insightly avancés peuvent nécessiter une gestion JavaScript personnalisée.
  • La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API d'Insightly et du compte personnel WhatsApp.

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