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Comment se connecter Il suffit d'appeler et mes Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Il suffit d'appeler et mes Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Il suffit d'appeler, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Il suffit d'appeler or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Il suffit d'appeler or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Il suffit d'appeler Nœud
Sélectionnez le Il suffit d'appeler nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Il suffit d'appeler
Configurer le Il suffit d'appeler
Cliquez sur le Il suffit d'appeler nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Il suffit d'appeler URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Il suffit d'appeler
Type de nœud
#1 Il suffit d'appeler
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Il suffit d'appeler
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Il suffit d'appeler noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Il suffit d'appeler
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Il suffit d'appeler
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Il suffit d'appeler et mes Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Il suffit d'appeler
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Il suffit d'appeler et mes Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Il suffit d'appeler
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Il suffit d'appeler, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Il suffit d'appeler et mes Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Il suffit d'appeler et mes Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Il suffit d'appeler et mes Clio
JustCall + Clio + Slack : Lorsqu'un appel est manqué dans JustCall, recherchez le contact concerné dans Clio. Envoyez ensuite un message à un canal Slack dédié pour informer l'équipe de l'appel manqué et des coordonnées du contact.
Clio + JustCall + Google Agenda : Lorsqu'une entrée de calendrier est créée dans Clio, un événement correspondant est créé dans Google Agenda. Si l'entrée de calendrier Clio implique un appel téléphonique, les détails sont extraits de JustCall pour être inclus dans l'événement Google Agenda.
Il suffit d'appeler et mes Clio alternatives d'intégration
À propos Il suffit d'appeler
Utilisez JustCall dans Latenode pour automatiser vos processus d'appel : déclenchez des appels en fonction des mises à jour CRM, envoyez des SMS de suivi et enregistrez les données d'appel. Latenode ajoute un contrôle visuel du flux, une logique personnalisée et un enrichissement des données manquant dans les configurations JustCall de base. Créez des processus complexes et évolutifs centrés sur les appels grâce à des outils sans code et à un JavaScript flexible.
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Il suffit d'appeler et mes Clio
Comment puis-je connecter mon compte JustCall à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte JustCall à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez JustCall et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes JustCall et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enregistrer automatiquement les appels JustCall dans Clio ?
Oui, avec Latenode ! Enregistrez automatiquement les détails des appels comme activités Clio, éliminant ainsi la saisie manuelle des données. De plus, ajoutez des résumés personnalisés, optimisés par l'IA, à chaque journal pour un contexte instantané.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant JustCall avec Clio ?
L'intégration de JustCall avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des contacts Clio à partir de nouveaux enregistrements d'appels JustCall.
- Déclenchez des suivis SMS automatisés après les appels JustCall.
- Mettre à jour les détails de l'affaire Clio en fonction des données JustCall.
- Envoyez des notifications internes pour les appels JustCall hautement prioritaires.
- Générez des résumés d'appels à l'aide de l'IA et stockez-les dans Clio.
Avec quelle facilité puis-je gérer de gros volumes d'appels depuis JustCall sur Latenode ?
L'architecture de Latenode s'adapte automatiquement, garantissant des performances fluides même avec des volumes d'appels JustCall élevés. Aucun réglage manuel n'est nécessaire !
Existe-t-il des limitations à l’intégration de JustCall et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API des deux applications.
- La migration des données historiques nécessite un flux de travail personnalisé distinct.
