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Comment se connecter Il suffit d'appeler et mes PandaDoc
Créer un nouveau scénario pour se connecter Il suffit d'appeler et mes PandaDoc
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Il suffit d'appeler, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Il suffit d'appeler or PandaDoc sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Il suffit d'appeler or PandaDocet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Il suffit d'appeler Nœud
Sélectionnez le Il suffit d'appeler nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Il suffit d'appeler
Configurer le Il suffit d'appeler
Cliquez sur le Il suffit d'appeler nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Il suffit d'appeler URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Il suffit d'appeler
Type de nœud
#1 Il suffit d'appeler
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Il suffit d'appeler
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Il suffit d'appeler noeud, sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PandaDoc.
1
Il suffit d'appeler
(I.e.
+
2
PandaDoc
Authentifier PandaDoc
Maintenant, cliquez sur le PandaDoc nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PandaDoc paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PandaDoc via Latenode.
1
Il suffit d'appeler
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Il suffit d'appeler et mes PandaDoc Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Il suffit d'appeler
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez PandaDoc
PandaDoc Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Il suffit d'appeler et mes PandaDoc Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
PandaDoc
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Il suffit d'appeler
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Il suffit d'appeler, PandaDoc, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Il suffit d'appeler et mes PandaDoc l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Il suffit d'appeler et mes PandaDoc (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Il suffit d'appeler et mes PandaDoc
JustCall + HubSpot + PandaDoc : Lorsqu'un nouvel appel est enregistré dans JustCall, créez un contact dans HubSpot (s'il n'existe pas), puis générez une proposition PandaDoc pour ce contact.
PandaDoc + JustCall + Slack : Lorsqu'un statut de document PandaDoc passe à « signé », déclenchez un message SMS JustCall au représentant commercial désigné et publiez un message sur un canal Slack désigné.
Il suffit d'appeler et mes PandaDoc alternatives d'intégration
À propos Il suffit d'appeler
Utilisez JustCall dans Latenode pour automatiser vos processus d'appel : déclenchez des appels en fonction des mises à jour CRM, envoyez des SMS de suivi et enregistrez les données d'appel. Latenode ajoute un contrôle visuel du flux, une logique personnalisée et un enrichissement des données manquant dans les configurations JustCall de base. Créez des processus complexes et évolutifs centrés sur les appels grâce à des outils sans code et à un JavaScript flexible.
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À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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QFP Il suffit d'appeler et mes PandaDoc
Comment puis-je connecter mon compte JustCall à PandaDoc en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte JustCall à PandaDoc sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez JustCall et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes JustCall et PandaDoc en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des contrats PandaDoc après un appel téléphonique JustCall ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet de déclencher la création de documents PandaDoc directement à partir des événements JustCall. Automatisez votre processus de vente et éliminez l'envoi manuel de contrats.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant JustCall à PandaDoc ?
L'intégration de JustCall avec PandaDoc vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des documents PandaDoc lorsqu'un appel JustCall se termine.
- Mettre à jour les statuts des documents PandaDoc en fonction des activités JustCall.
- Envoyez des SMS via JustCall avec des liens de documents PandaDoc.
- Enregistrez automatiquement les détails des appels JustCall dans les notes PandaDoc.
- Déclenchez des appels de suivi dans JustCall à partir des événements PandaDoc.
Dans quelle mesure mes données JustCall sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage, pour protéger vos données JustCall et PandaDoc pendant les flux de travail d'intégration.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de JustCall et PandaDoc sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les conceptions de documents complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de la disponibilité de l'API des deux applications.
- L'intégration est limitée aux fonctionnalités prises en charge par l'API de chaque application.
