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Comment se connecter Pas de CRM et Caspian
Créer un nouveau scénario pour se connecter Pas de CRM et Caspian
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Pas de CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Pas de CRM or Caspian sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Pas de CRM or Caspianet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Sélectionnez le Pas de CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Pas de CRM
Configurer le Pas de CRM
Cliquez sur le Pas de CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Pas de CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Pas de CRM
Type de nœud
#1 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pas de CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Caspian Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Pas de CRM noeud, sélectionnez Caspian dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Caspian.
1
Pas de CRM
(I.e.
+
2
Caspian
Authentifier Caspian
Maintenant, cliquez sur le Caspian nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Caspian paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Caspian via Latenode.
1
Pas de CRM
(I.e.
+
2
Caspian
Type de nœud
#2 Caspian
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Caspian
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Pas de CRM et Caspian Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Pas de CRM
(I.e.
+
2
Caspian
Type de nœud
#2 Caspian
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Caspian
Caspian Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Pas de CRM et Caspian Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Caspian
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Pas de CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Pas de CRM, Caspian, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Pas de CRM et Caspian l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Pas de CRM et Caspian (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Pas de CRM et Caspian
NoCRM + Caspio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans NoCRM, ses informations sont ajoutées à la base de données Caspio. Les informations clés de Caspio sont ensuite synthétisées et ajoutées dans une nouvelle ligne d'une feuille Google Sheets.
Caspio + NoCRM + Slack : Lorsqu'un enregistrement de table est mis à jour dans Caspio, recherchez le prospect correspondant dans NoCRM. Envoyez ensuite un message Slack à un canal spécifique avec les détails de la mise à jour et du prospect associé.
Pas de CRM et Caspian alternatives d'intégration
À propos Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
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À propos Caspian
Intégrez la plateforme de base de données sans code de Caspio à Latenode pour automatiser les tâches basées sur les données. Créez des workflows réactifs aux modifications de la base de données Caspio. Automatisez les mises à jour de vos systèmes ou déclenchez des alertes, sans code personnalisé. Utilisez l'éditeur visuel et les outils intégrés de Latenode pour filtrer, transformer et router les données de Caspio vers d'autres applications et bénéficier d'un contrôle total des workflows.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Pas de CRM et Caspian
Comment puis-je connecter mon compte NoCRM à Caspio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte NoCRM à Caspio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez NoCRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes NoCRM et Caspio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les tables Caspio avec de nouveaux prospects NoCRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mapper visuellement les champs, garantissant ainsi un transfert de données fluide. Vos données Caspio restent ainsi à jour, vous évitant ainsi toute saisie manuelle et réduisant les erreurs.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant NoCRM avec Caspio ?
L'intégration de NoCRM avec Caspio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux enregistrements Caspio lorsqu'un prospect atteint une étape spécifique dans NoCRM.
- Mettez à jour les enregistrements Caspio existants avec les données des transactions nouvellement gagnées dans NoCRM.
- Synchronisez les informations de contact entre NoCRM et Caspio pour des enregistrements unifiés.
- Déclenchez des séquences d'e-mails en fonction de l'activité NoCRM, en utilisant les données stockées dans Caspio.
- Générez des rapports dans Caspio en utilisant les données de vente en temps réel de NoCRM.
Puis-je utiliser du code JavaScript pour transformer des données entre NoCRM et Caspio ?
Oui ! Latenode permet aux blocs de code JavaScript de transformer les données, offrant une flexibilité inégalée au-delà du simple mappage de données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de NoCRM et Caspio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances avancées en JavaScript.
- De grands volumes de données peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de NoCRM et de Caspio.
