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Comment se connecter PandaDoc et SMSAPI
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et SMSAPI
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or SMSAPI sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or SMSAPIet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le SMSAPI Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez SMSAPI dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans SMSAPI.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
SMSAPI
Authentifier SMSAPI
Maintenant, cliquez sur le SMSAPI nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre SMSAPI paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser SMSAPI via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
SMSAPI
Type de nœud
#2 SMSAPI
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez SMSAPI
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et SMSAPI Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
SMSAPI
Type de nœud
#2 SMSAPI
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez SMSAPI
SMSAPI Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et SMSAPI Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
SMSAPI
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, SMSAPI, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et SMSAPI l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et SMSAPI (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et SMSAPI
PandaDoc + Smsapi + HubSpot : Lorsque le statut d'un document PandaDoc passe à « Terminé », envoyez une notification par SMS au client via Smsapi et mettez à jour les informations du contact dans HubSpot.
Smsapi + PandaDoc + Salesforce : À la réception d'un SMS, déclenchez la création d'un contrat PandaDoc à partir d'un modèle et son envoi au prospect. Enregistrez ensuite les détails du document dans Salesforce.
PandaDoc et SMSAPI alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos SMSAPI
Utilisez Smsapi dans Latenode pour automatiser les notifications et alertes SMS dans vos workflows. Envoyez automatiquement des rappels de rendez-vous, des mises à jour de commandes ou des alertes critiques en fonction des déclencheurs de vos applications. Contrairement aux intégrations SMS classiques, Latenode vous permet de personnaliser les messages grâce à des transformations de données et une logique conditionnelle, garantissant ainsi une communication pertinente et rapide pour chaque utilisateur, et s'adaptant à vos besoins métier.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et SMSAPI
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à Smsapi en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à Smsapi sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et Smsapi en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer des rappels par SMS pour les expirations de documents PandaDoc ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite le déclenchement de messages SMSapi en fonction du statut des documents PandaDoc, tenant ainsi les destinataires informés et améliorant le taux d'achèvement des documents.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc avec Smsapi ?
L'intégration de PandaDoc avec Smsapi vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez des notifications SMS lorsqu'un document PandaDoc est consulté.
- Envoyez automatiquement des SMS de remerciement après la signature d'un document.
- Alertez les commerciaux par SMS lorsqu'une proposition de grande valeur est ouverte.
- Créez des campagnes SMS personnalisées basées sur les données des documents dans PandaDoc.
- Envoyez des rappels pour les échéances de paiement à venir par SMS.
Puis-je utiliser du code JavaScript avec PandaDoc dans Latenode ?
Oui ! Latenode vous permet d'améliorer les automatisations PandaDoc avec du JavaScript personnalisé, permettant une logique avancée et une manipulation des données au-delà des simples workflows sans code.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et Smsapi sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Le formatage complexe des documents dans PandaDoc peut ne pas être entièrement traduit en SMS.
- Des volumes SMS élevés peuvent entraîner des frais supplémentaires auprès de votre fournisseur Smsapi.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de débit de l'API de PandaDoc.
