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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Ajoutez automatiquement les nouveaux prospects Realgeeks dans Clio en tant que contacts, simplifiant ainsi l'intégration des clients. L'éditeur visuel de Latenode allie simplicité du sans code et JavaScript pour une gestion avancée des données et une évolutivité abordable.
Se connectez Realgeeks et d’une Clio en quelques minutes avec Latenode.
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Clio
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Realgeeks et d’une Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Realgeeks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Realgeeks or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Realgeeks or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Realgeeks Nœud
Sélectionnez le Realgeeks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Realgeeks
Configurer le Realgeeks
Cliquez sur le Realgeeks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Realgeeks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Realgeeks
Type de nœud
#1 Realgeeks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Realgeeks
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Realgeeks noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
Realgeeks
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
Realgeeks
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Realgeeks et d’une Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Realgeeks
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Realgeeks et d’une Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Realgeeks
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Realgeeks, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Realgeeks et d’une Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Realgeeks et d’une Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Realgeeks + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Realgeeks, un nouveau contact et une nouvelle affaire sont créés dans Clio, et les informations du prospect sont ajoutées à une feuille Google pour le suivi et la création de rapports.
Clio + Realgeeks + Slack : Lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Clio, récupérez l'agent correspondant depuis Realgeeks grâce aux données du prospect. Envoyez ensuite une notification à cet agent dans Slack pour l'informer de la création du dossier.
Qui sommes-nous? Realgeeks
Automatisez la gestion des prospects immobiliers avec Realgeeks dans Latenode. Mettez à jour votre CRM, déclenchez des e-mails de suivi ou envoyez automatiquement des alertes SMS dès que de nouveaux prospects sont capturés. L'éditeur visuel et les nœuds flexibles de Latenode vous permettent de filtrer, d'enrichir et d'acheminer les données des prospects selon des critères personnalisés, créant ainsi des workflows évolutifs sans codage complexe.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Comment puis-je connecter mon compte Realgeeks à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Realgeeks à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement des affaires Clio à partir de nouveaux prospects Realgeeks ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la synchronisation des leads en temps réel, déclenchant ainsi la création des dossiers Clio. Optimisez instantanément la prise en charge des clients, gagnez du temps et minimisez la saisie manuelle des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Realgeeks avec Clio ?
L'intégration de Realgeeks avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure la connexion Realgeeks à Clio est-elle sécurisée sur Latenode ?
Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés et un cryptage pour protéger vos données lors de la connexion de Realgeeks et Clio, garantissant ainsi la confidentialité et la conformité.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Realgeeks et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :