Realgeeks ou Clio Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Ajoutez automatiquement les nouveaux prospects Realgeeks dans Clio en tant que contacts, simplifiant ainsi l'intégration des clients. L'éditeur visuel de Latenode allie simplicité du sans code et JavaScript pour une gestion avancée des données et une évolutivité abordable.

Échanger des applications

Realgeeks

Clio

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Realgeeks ou Clio

Créer un nouveau scénario pour se connecter Realgeeks ou Clio

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Realgeeks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Realgeeks or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Realgeeks or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Realgeeks Nœud

Sélectionnez le Realgeeks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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1

Realgeeks

Configurer le Realgeeks

Cliquez sur le Realgeeks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Realgeeks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Realgeeks

Type de nœud

#1 Realgeeks

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Realgeeks

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Clio Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Realgeeks noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.

1

Realgeeks

(I.e.

+
2

Clio

Authentifier Clio

Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.

1

Realgeeks

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Realgeeks ou Clio Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Realgeeks

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Clio

Clio Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Realgeeks ou Clio Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Clio

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Realgeeks

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Realgeeks, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Realgeeks ou Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Realgeeks ou Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Realgeeks ou Clio

Realgeeks + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Realgeeks, un nouveau contact et une nouvelle affaire sont créés dans Clio, et les informations du prospect sont ajoutées à une feuille Google pour le suivi et la création de rapports.

Clio + Realgeeks + Slack : Lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Clio, récupérez l'agent correspondant depuis Realgeeks grâce aux données du prospect. Envoyez ensuite une notification à cet agent dans Slack pour l'informer de la création du dossier.

Realgeeks ou Clio alternatives d'intégration

À propos de nous Realgeeks

Automatisez la gestion des prospects immobiliers avec Realgeeks dans Latenode. Mettez à jour votre CRM, déclenchez des e-mails de suivi ou envoyez automatiquement des alertes SMS dès que de nouveaux prospects sont capturés. L'éditeur visuel et les nœuds flexibles de Latenode vous permettent de filtrer, d'enrichir et d'acheminer les données des prospects selon des critères personnalisés, créant ainsi des workflows évolutifs sans codage complexe.

À propos de nous Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Realgeeks ou Clio

Comment puis-je connecter mon compte Realgeeks à Clio en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Realgeeks à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Realgeeks et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Realgeeks et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des affaires Clio à partir de nouveaux prospects Realgeeks ?

Oui, c'est possible ! Latenode permet la synchronisation des leads en temps réel, déclenchant ainsi la création des dossiers Clio. Optimisez instantanément la prise en charge des clients, gagnez du temps et minimisez la saisie manuelle des données.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Realgeeks avec Clio ?

L'intégration de Realgeeks avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement de nouveaux contacts Clio à partir de leads Realgeeks.
  • Mettez à jour les informations de contact de Clio lorsque les détails du prospect Realgeeks changent.
  • Les journaux Realgeeks dirigent l'activité sous forme de notes dans les affaires Clio.
  • Déclenchez des campagnes par e-mail dans Realgeeks en fonction des étapes de l'affaire Clio.
  • Générez des rapports combinant les données de prospects Realgeeks et les informations de facturation Clio.

Dans quelle mesure la connexion Realgeeks à Clio est-elle sécurisée sur Latenode ?

Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés et un cryptage pour protéger vos données lors de la connexion de Realgeeks et Clio, garantissant ainsi la confidentialité et la conformité.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Realgeeks et Clio sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La migration initiale des données entre Realgeeks et Clio peut nécessiter une configuration manuelle.
  • Les champs personnalisés complexes dans Realgeeks peuvent nécessiter un mappage JavaScript personnalisé.
  • L'intégration s'appuie sur les API fournies par Realgeeks et Clio, et leurs limitations.

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