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Comment se connecter Realgeeks et Docusign
Créer un nouveau scénario pour se connecter Realgeeks et Docusign
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Realgeeks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Realgeeks or Docusign sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Realgeeks or Docusignet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Realgeeks Nœud
Sélectionnez le Realgeeks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Realgeeks
Configurer le Realgeeks
Cliquez sur le Realgeeks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Realgeeks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Realgeeks
Type de nœud
#1 Realgeeks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Realgeeks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Docusign Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Realgeeks noeud, sélectionnez Docusign dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Docusign.
1
Realgeeks
(I.e.
+
2
Docusign
Authentifier Docusign
Maintenant, cliquez sur le Docusign nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Docusign paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Docusign via Latenode.
1
Realgeeks
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Realgeeks et Docusign Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Realgeeks
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Docusign
Docusign Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Realgeeks et Docusign Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Docusign
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Realgeeks
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Realgeeks, Docusign, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Realgeeks et Docusign l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Realgeeks et Docusign (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Realgeeks et Docusign
Realgeeks + Docusign + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Realgeeks et qu'un contrat est envoyé et entièrement exécuté via Docusign (déclencheur de mise à jour du statut de l'enveloppe), téléchargez le document depuis Docusign et enregistrez les détails du contrat dans une nouvelle ligne dans Google Sheets pour le suivi.
Realgeeks + Docusign + Slack : Lorsqu'un contrat immobilier est entièrement exécuté via Docusign (statut de l'enveloppe mis à jour) lié à un prospect Realgeeks (obtenir un prospect), informez les agents dans Slack avec un message, qui peut inclure les détails du prospect.
Realgeeks et Docusign alternatives d'intégration
À Propos Realgeeks
Automatisez la gestion des prospects immobiliers avec Realgeeks dans Latenode. Mettez à jour votre CRM, déclenchez des e-mails de suivi ou envoyez automatiquement des alertes SMS dès que de nouveaux prospects sont capturés. L'éditeur visuel et les nœuds flexibles de Latenode vous permettent de filtrer, d'enrichir et d'acheminer les données des prospects selon des critères personnalisés, créant ainsi des workflows évolutifs sans codage complexe.
Applications similaires
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À Propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Realgeeks et Docusign
Comment puis-je connecter mon compte Realgeeks à Docusign en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Realgeeks à Docusign sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Realgeeks et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Realgeeks et Docusign en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des contrats lorsqu'un prospect est qualifié ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel et les blocs logiques de Latenode simplifient le déclenchement des enveloppes Docusign dès la qualification des prospects Realgeeks, simplifiant ainsi votre processus de vente.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Realgeeks à Docusign ?
L'intégration de Realgeeks avec Docusign vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique de contrats immobiliers aux nouveaux prospects de Realgeeks.
- Mise à jour des statuts des prospects dans Realgeeks lorsque les documents sont signés.
- Création de modèles de documents personnalisés à l'aide des données Realgeeks.
- Stockage des documents signés dans un emplacement de stockage cloud désigné.
- Déclenchement de séquences de suivi lors de la consultation des documents.
Comment utiliser JavaScript pour personnaliser les données Realgeeks dans Latenode ?
Utilisez les blocs JavaScript de Latenode pour transformer les données Realgeeks. Enrichissez les informations des prospects ou formatez les adresses avant de déclencher les enveloppes Docusign.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Realgeeks et Docusign sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit imposées par Realgeeks et Docusign peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Les mappages de champs personnalisés dans Realgeeks nécessitent une configuration manuelle.
- Les fonctionnalités avancées de Docusign peuvent nécessiter un codage personnalisé à l'aide des blocs JavaScript de Latenode.
