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Comment se connecter Realgeeks ou Docusign
Créer un nouveau scénario pour se connecter Realgeeks ou Docusign
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Realgeeks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Realgeeks or Docusign sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Realgeeks or Docusignet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Realgeeks NĹ“ud
Sélectionnez le Realgeeks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Realgeeks
Configurer le Realgeeks
Cliquez sur le Realgeeks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Realgeeks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Realgeeks
Type de nœud
#1 Realgeeks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Realgeeks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Docusign NĹ“ud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Realgeeks noeud, sélectionnez Docusign dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Docusign.
1
Realgeeks
(I.e.
+
2
Docusign
Authentifier Docusign
Maintenant, cliquez sur le Docusign nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Docusign paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Docusign via Latenode.
1
Realgeeks
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Realgeeks ou Docusign Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Realgeeks
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Docusign
Docusign Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
SĂ©lectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Realgeeks ou Docusign Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Docusign
1
DĂ©clencheur sur Webhook
(I.e.
2
Realgeeks
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
RĂ©ponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Realgeeks, Docusign, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Realgeeks ou Docusign l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Realgeeks ou Docusign (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Realgeeks ou Docusign
Realgeeks + Docusign + Google Sheets : When a new lead is created in Realgeeks, and a contract is sent and fully executed via Docusign (Envelope Status Updated trigger), download the document from Docusign and save the contract details in a new row in Google Sheets for tracking.
Realgeeks + Docusign + Slack : When a real estate contract is fully executed via Docusign (Envelope Status Updated) related to a Realgeeks lead (Get Lead), notify agents in Slack with a message, which can include details from the lead.
Realgeeks ou Docusign alternatives d'intégration
Ă€ propos de nous Realgeeks
Automatisez la gestion des prospects immobiliers avec Realgeeks dans Latenode. Mettez à jour votre CRM, déclenchez des e-mails de suivi ou envoyez automatiquement des alertes SMS dès que de nouveaux prospects sont capturés. L'éditeur visuel et les nœuds flexibles de Latenode vous permettent de filtrer, d'enrichir et d'acheminer les données des prospects selon des critères personnalisés, créant ainsi des workflows évolutifs sans codage complexe.
Applications similaires
Catégories associées
Ă€ propos de nous Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
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DĂ©couvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Realgeeks ou Docusign
How can I connect my Realgeeks account to Docusign using Latenode?
To connect your Realgeeks account to Docusign on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Realgeeks et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your Realgeeks and Docusign accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automatically send contracts when a lead is qualified?
Yes, you can! Latenode's visual editor and logic blocks make it simple to trigger Docusign envelopes upon Realgeeks lead qualification, streamlining your sales process.
What types of tasks can I perform by integrating Realgeeks with Docusign?
Integrating Realgeeks with Docusign allows you to perform various tasks, including:
- Automatically sending property contracts to new leads from Realgeeks.
- Updating lead statuses in Realgeeks when documents are signed.
- Creating personalized document templates using Realgeeks data.
- Storing signed documents in a designated cloud storage location.
- Triggering follow-up sequences when documents are viewed.
How do I use JavaScript to customize Realgeeks data in Latenode?
Use Latenode's JavaScript blocks to transform Realgeeks data. Enrich lead info or format addresses before triggering Docusign envelopes.
Are there any limitations to the Realgeeks and Docusign integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Rate limits imposed by Realgeeks and Docusign may affect high-volume workflows.
- Les mappages de champs personnalisés dans Realgeeks nécessitent une configuration manuelle.
- Advanced Docusign features might need custom coding using Latenode's JavaScript blocks.
