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Como conectar Apenas ligue DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Apenas ligue DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Apenas ligue, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Apenas ligue or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Apenas ligue or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Apenas ligue Node
Selecione os Apenas ligue nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Apenas ligue
Configure o Apenas ligue
Clique no Apenas ligue nó para configurá-lo. Você pode modificar o Apenas ligue URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Apenas ligue nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Apenas ligue
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Apenas ligue DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Apenas ligue DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Apenas ligue
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Apenas ligue, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Apenas ligue DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Apenas ligue DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Apenas ligue DocuSign
JustCall + Docusign + Salesforce: Quando uma nova chamada é registrada no JustCall, essa automação encontra o documento de oportunidade relacionado no DocuSign e carrega automaticamente o documento como um anexo ao registro de oportunidade correspondente no Salesforce.
Docusign + JustCall + Pipedrive: Quando um documento é assinado no Docusign, use o JustCall para enviar imediatamente uma mensagem de texto de acompanhamento ao cliente. O negócio correspondente no Pipedrive é então atualizado para refletir a assinatura do documento.
Apenas ligue DocuSign alternativas de integração
Sobre Apenas ligue
Use o JustCall no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de chamadas: acione chamadas com base em atualizações do CRM, envie acompanhamentos por SMS e registre dados de chamadas. O Latenode adiciona controle de fluxo visual, lógica personalizada e enriquecimento de dados ausentes nas configurações básicas do JustCall. Crie processos complexos e escaláveis centrados em chamadas com ferramentas sem código e JavaScript flexível.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Apenas ligue DocuSign
Como posso conectar minha conta JustCall ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta JustCall ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione JustCall e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas JustCall e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após uma chamada?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione envelopes Docusign após interações JustCall bem-sucedidas, economizando tempo. Automatize lembretes com base no status do contrato para um acompanhamento eficiente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o JustCall com o Docusign?
A integração do JustCall com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de documentos de contrato após o término de uma chamada.
- Atualizando detalhes de contato no Docusign com base na atividade do JustCall.
- Criação de novos envelopes Docusign a partir de gravações de chamadas JustCall.
- Disparar chamadas de acompanhamento com base no status do envelope do Docusign.
- Registrando resultados de chamadas no Docusign como metadados do documento.
Como posso gerenciar fluxos de trabalho do JustCall de forma eficaz no Latenode?
O editor visual e o controle de versões do Latenode oferecem uma visão geral clara das suas automações JustCall. Ferramentas de depuração e recursos de colaboração otimizam o gerenciamento do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do JustCall e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir conhecimento de JavaScript para personalização avançada.
- O número de operações gratuitas depende do seu plano de assinatura do Latenode.
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
