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Como conectar Apenas ligue PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Apenas ligue PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Apenas ligue, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Apenas ligue or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Apenas ligue or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Apenas ligue Node
Selecione os Apenas ligue nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Apenas ligue
Configure o Apenas ligue
Clique no Apenas ligue nó para configurá-lo. Você pode modificar o Apenas ligue URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Apenas ligue nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Apenas ligue
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Apenas ligue PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Apenas ligue PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Apenas ligue
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Apenas ligue, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Apenas ligue PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Apenas ligue PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Apenas ligue PandaDoc
JustCall + HubSpot + PandaDoc: Quando uma nova chamada for registrada no JustCall, crie um contato no HubSpot (se ele não existir) e gere uma proposta do PandaDoc para esse contato.
PandaDoc + JustCall + Slack: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "assinado", acione uma mensagem SMS JustCall para o representante de vendas atribuído e publique uma mensagem em um canal designado do Slack.
Apenas ligue PandaDoc alternativas de integração
Sobre Apenas ligue
Use o JustCall no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de chamadas: acione chamadas com base em atualizações do CRM, envie acompanhamentos por SMS e registre dados de chamadas. O Latenode adiciona controle de fluxo visual, lógica personalizada e enriquecimento de dados ausentes nas configurações básicas do JustCall. Crie processos complexos e escaláveis centrados em chamadas com ferramentas sem código e JavaScript flexível.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes Apenas ligue PandaDoc
Como posso conectar minha conta JustCall ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta JustCall ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione JustCall e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas JustCall e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos do PandaDoc automaticamente após uma chamada telefônica do JustCall?
Sim, você pode! O Latenode permite acionar a criação de documentos PandaDoc diretamente de eventos JustCall. Automatize seu processo de vendas e elimine o envio manual de contratos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o JustCall com o PandaDoc?
A integração do JustCall com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc quando uma chamada JustCall terminar.
- Atualizar status de documentos do PandaDoc com base nas atividades do JustCall.
- Envie SMS via JustCall com links de documentos do PandaDoc.
- Registre automaticamente os detalhes das chamadas do JustCall nas notas do PandaDoc.
- Acione chamadas de acompanhamento no JustCall a partir de eventos do PandaDoc.
Quão seguros são meus dados JustCall ao usar integrações Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia, para proteger seus dados JustCall e PandaDoc durante fluxos de trabalho de integração.
Há alguma limitação na integração do JustCall e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Projetos de documentos complexos podem exigir configuração avançada.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API de ambos os aplicativos.
- A integração é limitada aos recursos suportados pela API de cada aplicativo.
