Agiles CRM und Geschäftskarte Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Automatisieren Sie nahtlose Projektübergaben: Sobald ein Deal in Agile CRM abgeschlossen ist, erstellen Sie mit dem visuellen Editor von Latenode automatisch ein neues Projekt in Businessmap. Skalieren Sie Automatisierungen kostengünstig mit ausführungsbasierter Preisgestaltung und JavaScript-Anpassung.

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Agiles CRM

Geschäftskarte

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Wie verbinden Agiles CRM und Geschäftskarte

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Agiles CRM und Geschäftskarte

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Agiles CRM, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Agiles CRM or Geschäftskarte ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Agiles CRM or Geschäftskarteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Agiles CRM Knoten

Wähle aus Agiles CRM Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Agiles CRM

Konfigurieren Sie die Agiles CRM

Klicken Sie auf Agiles CRM Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Agiles CRM URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Agiles CRM

Knotentyp

#1 Agiles CRM

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Agiles CRM

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Geschäftskarte Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Agiles CRM Knoten, auswählen Geschäftskarte aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Geschäftskarte.

1

Agiles CRM

+
2

Geschäftskarte

Authentifizieren Geschäftskarte

Klicken Sie nun auf Geschäftskarte und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Geschäftskarte Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Geschäftskarte durch Latenode.

1

Agiles CRM

+
2

Geschäftskarte

Knotentyp

#2 Geschäftskarte

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Geschäftskarte

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Agiles CRM und Geschäftskarte Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Agiles CRM

+
2

Geschäftskarte

Knotentyp

#2 Geschäftskarte

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Geschäftskarte

Geschäftskarte OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Agiles CRM und Geschäftskarte Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Geschäftskarte

1

Trigger auf Webhook

2

Agiles CRM

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Agiles CRM, Geschäftskarteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Agiles CRM und Geschäftskarte Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Agiles CRM und Geschäftskarte (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Agiles CRM und Geschäftskarte

Agiles CRM + Businessmap + Slack: Wenn ein Deal einen bestimmten Meilenstein in Agile CRM erreicht, wird in Businessmap eine Projektkarte erstellt, um den Post-Sale-Prozess zu verwalten, und eine Benachrichtigung wird an einen bestimmten Slack-Kanal gesendet, um das Team zu warnen.

Businessmap + Agile CRM + Google Sheets: Wenn in Businessmap ein Kartenereignis stattfindet, werden die relevanten Projektinformationen in Google Tabellen aktualisiert. Die projektbezogenen Kontaktdaten in Agile CRM werden dann mit dem aktuellen Fortschritt aus der Tabelle aktualisiert.

Agiles CRM und Geschäftskarte Integrationsalternativen

Über uns Agiles CRM

Synchronisieren Sie agile CRM-Daten in Latenode, um Vertriebs-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Deals, Kontakte oder Aufgaben basierend auf Triggern aus anderen Apps. Bereichern Sie CRM-Daten mithilfe von KI, leiten Sie Leads intelligent weiter und erstellen Sie individuelle Berichte – alles innerhalb visueller Latenode-Flows. Reduzieren Sie den CRM-Administrationsaufwand und gewährleisten Sie Datenkonsistenz.

Über uns Geschäftskarte

Nutzen Sie Businessmap in Latenode, um Projektverfolgung und Team-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Karten, lösen Sie Aktionen basierend auf Statusänderungen aus und synchronisieren Sie Daten mit anderen Apps. Latenode bietet No-Code-KI, benutzerdefinierte Logik und skalierbare Ausführung. Automatisieren Sie über grundlegende Integrationen hinaus und erstellen Sie durchgängige Prozesse visuell.

So funktioniert Latenode

FAQ Agiles CRM und Geschäftskarte

Wie kann ich mein Agile CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Businessmap verbinden?

Um Ihr Agile CRM-Konto mit Businessmap auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Agile CRM aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Agile CRM- und Businessmap-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich aus neuen Agile CRM-Kontakten automatisch Businessmap-Karten erstellen?

Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie diesen Prozess visuell automatisieren. Sobald neue Kontakte in Agile CRM erscheinen, werden sofort Karten in Businessmap erstellt. So wird sichergestellt, dass alle relevanten Projektdaten synchronisiert bleiben.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Agile CRM mit Businessmap ausführen?

Durch die Integration von Agile CRM mit Businessmap können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie Businessmap-Aufgaben, wenn in Agile CRM ein neuer Deal erstellt wird.
  • Aktualisieren Sie die Agile CRM-Kontaktinformationen, wenn eine Businessmap-Karte verschoben wird.
  • Lösen Sie Agile CRM-E-Mail-Kampagnen basierend auf dem Fortschritt in Businessmap aus.
  • Synchronisieren Sie Projekttermine von Businessmap mit Agile CRM als Aufgabenerinnerung.
  • Erstellen Sie Projektberichte in Businessmap basierend auf Agile CRM-Verkaufsdaten.

Wie sicher sind Agile CRM-Daten bei der Verwendung von Latenode-Integrationen?

Latenode verwendet erweiterte Verschlüsselung und sichere Authentifizierung, um Ihre Agile CRM-Daten während der Integration und Workflow-Ausführung zu schützen und so ein sicheres und zuverlässiges Erlebnis zu bieten.

Gibt es Einschränkungen bei der Agile CRM- und Businessmap-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Grenzen von Agile CRM und Businessmap ab.
  • Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise benutzerdefinierten JavaScript-Code.
  • Für die Ersteinrichtung sind Kenntnisse sowohl der Agile CRM- als auch der Businessmap-APIs erforderlich.

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