Wie verbinden Agiles CRM und CloudTalk
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Agiles CRM und CloudTalk
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Agiles CRM, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Agiles CRM or CloudTalk ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Agiles CRM or CloudTalkund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Agiles CRM Knoten
Wähle aus Agiles CRM Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

Agiles CRM
Konfigurieren Sie die Agiles CRM
Klicken Sie auf Agiles CRM Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Agiles CRM URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

Agiles CRM
Knotentyp
#1 Agiles CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Agiles CRM
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie CloudTalk Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Agiles CRM Knoten, auswählen CloudTalk aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb CloudTalk.

Agiles CRM
⚙
CloudTalk
Authentifizieren CloudTalk
Klicken Sie nun auf CloudTalk und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem CloudTalk Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung CloudTalk durch Latenode.

Agiles CRM
⚙
CloudTalk
Knotentyp
#2 CloudTalk
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CloudTalk
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Agiles CRM und CloudTalk Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Agiles CRM
⚙
CloudTalk
Knotentyp
#2 CloudTalk
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CloudTalk
CloudTalk OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Agiles CRM und CloudTalk Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
CloudTalk
Trigger auf Webhook
⚙
Agiles CRM
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Agiles CRM, CloudTalkund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Agiles CRM und CloudTalk Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Agiles CRM und CloudTalk (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Agiles CRM und CloudTalk
CloudTalk + Agile CRM + Slack: Wenn ein neuer Anruf in CloudTalk registriert wird, aktualisieren Sie den entsprechenden Kontakt in Agile CRM mit einer Notiz zum Anruf und senden Sie dann eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal.
CloudTalk + Agile CRM + Google Tabellen: Immer wenn ein neuer Anruf in CloudTalk registriert wird, erstellt oder aktualisiert die Automatisierung einen Kontakt in Agile CRM und protokolliert dann die relevanten Anrufdaten in einem Google Sheet.
Agiles CRM und CloudTalk Integrationsalternativen
Über uns Agiles CRM
Synchronisieren Sie agile CRM-Daten in Latenode, um Vertriebs-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Deals, Kontakte oder Aufgaben basierend auf Triggern aus anderen Apps. Bereichern Sie CRM-Daten mithilfe von KI, leiten Sie Leads intelligent weiter und erstellen Sie individuelle Berichte – alles innerhalb visueller Latenode-Flows. Reduzieren Sie den CRM-Administrationsaufwand und gewährleisten Sie Datenkonsistenz.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns CloudTalk
Automatisieren Sie CloudTalk-Anruf- und SMS-Daten in Latenode. Lösen Sie Workflows bei neuen Anrufen, Nachrichten oder Statusänderungen Ihrer Agenten aus. Aktualisieren Sie CRMs, senden Sie Benachrichtigungen oder erstellen Sie automatisch Berichte. Nutzen Sie den visuellen Editor und die Datentransformationstools von Latenode, um Callcenter-Automatisierungen ohne komplexe Programmierung anzupassen und Ihre Workflows effizient zu skalieren.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Agiles CRM und CloudTalk
Wie kann ich mein Agile CRM-Konto mithilfe von Latenode mit CloudTalk verbinden?
Um Ihr Agile CRM-Konto mit CloudTalk auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Agile CRM aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Agile CRM- und CloudTalk-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus CloudTalk-Anrufen automatisch Agile CRM-Kontakte erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie die Kontakterstellung automatisieren und sicherstellen, dass alle Anrufdaten aus CloudTalk sofort in Agile CRM aktualisiert werden. Das spart Zeit und verbessert die Datengenauigkeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Agile CRM mit CloudTalk ausführen?
Durch die Integration von Agile CRM mit CloudTalk können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Protokollieren von CloudTalk-Anrufdetails in Agile CRM-Kontakten.
- Erstellen neuer Agile CRM-Deals basierend auf bestimmten CloudTalk-Anrufergebnissen.
- Auslösen von SMS-Nachrichten über CloudTalk bei Aktualisierungen von Agile CRM-Kontakten.
- Aktualisieren der Agile CRM-Kontakteigenschaften nach erfolgreichen CloudTalk-Anrufen.
- Senden automatisierter E-Mail-Nachfassaktionen über Agile CRM nach CloudTalk-Interaktionen.
Wie sicher ist die AgileCRM-Integration auf Latenode?
Latenode verwendet sichere OAuth-Verbindungen und Datenverschlüsselung, um Ihre Agile CRM-Daten während der Integration und Workflow-Ausführung zu schützen. Die Sicherheit Ihrer Daten hat für uns oberste Priorität.
Gibt es Einschränkungen bei der Agile CRM- und CloudTalk-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Migration historischer Daten erfordert benutzerdefinierte Skripts oder manuellen Import.
- Für komplexe bedingte Logik sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Die Anzahl der Vorgänge hängt von den Limits Ihres Latenode-Plans ab.