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Wie verbinden Agiles CRM und Kontakte +
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Agiles CRM und Kontakte +
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Agiles CRM, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Agiles CRM or Kontakte + ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Agiles CRM or Kontakte +und wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Agiles CRM Knoten
Wähle aus Agiles CRM Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
Agiles CRM
Konfigurieren Sie die Agiles CRM
Klicken Sie auf Agiles CRM Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Agiles CRM URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
Agiles CRM
Knotentyp
#1 Agiles CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Agiles CRM
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Kontakte + Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Agiles CRM Knoten, auswählen Kontakte + aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Kontakte +.
1
Agiles CRM
⚙
+
2
Kontakte +
Authentifizieren Kontakte +
Klicken Sie nun auf Kontakte + und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Kontakte + Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Kontakte + durch Latenode.
1
Agiles CRM
⚙
+
2
Kontakte +
Knotentyp
#2 Kontakte +
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kontakte +
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Agiles CRM und Kontakte + Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Agiles CRM
⚙
+
2
Kontakte +
Knotentyp
#2 Kontakte +
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kontakte +
Kontakte + OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Agiles CRM und Kontakte + Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Kontakte +
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Agiles CRM
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Agiles CRM, Kontakte +und alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Agiles CRM und Kontakte + Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Agiles CRM und Kontakte + (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Agiles CRM und Kontakte +
Agile CRM + Kontakte+ + Google Tabellen: Wenn in Agile CRM ein neuer Kontakt erstellt wird, wird er automatisch zu Contacts+ hinzugefügt und einem Google Sheet wird eine neue Zeile hinzugefügt, um die Kontaktinformationen zu sichern.
Kontakte+ + Agile CRM + Slack: Wenn ein Kontakt in Contacts+ aktualisiert wird, wird der entsprechende Kontakt in Agile CRM aktualisiert und eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet, um das Vertriebsteam über die Änderung zu informieren.
Agiles CRM und Kontakte + Integrationsalternativen
Über uns Agiles CRM
Synchronisieren Sie agile CRM-Daten in Latenode, um Vertriebs-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Deals, Kontakte oder Aufgaben basierend auf Triggern aus anderen Apps. Bereichern Sie CRM-Daten mithilfe von KI, leiten Sie Leads intelligent weiter und erstellen Sie individuelle Berichte – alles innerhalb visueller Latenode-Flows. Reduzieren Sie den CRM-Administrationsaufwand und gewährleisten Sie Datenkonsistenz.
Ähnliche Anwendungen
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Über uns Kontakte +
Nutzen Sie Contacts+ in Latenode, um Kontaktdaten plattformübergreifend zu zentralisieren. Automatisieren Sie Bereinigungs-, Deduplizierungs- und Anreicherungsprozesse. Synchronisieren Sie aktualisierte Kontaktdaten mit Ihrem CRM oder Ihren Marketing-Tools. Mit Latenode können Sie flexible Abläufe und benutzerdefinierte Logik erstellen, um Kontakte effizienter und ohne manuelle Dateneingabe zu verwalten.
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So funktioniert Latenode
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FAQ Agiles CRM und Kontakte +
Wie kann ich mein Agile CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Contacts+ verbinden?
Um Ihr Agile CRM-Konto mit Contacts+ auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Agile CRM aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Agile CRM- und Contacts+-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich neue Contacts+-Kontakte mit Agile CRM-Deals synchronisieren?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht Echtzeit-Synchronisierung. Erstellen oder aktualisieren Sie Deals in Agile CRM automatisch, wenn neue Kontakte in Contacts+ hinzugefügt werden, und optimieren Sie so Ihren Vertriebsprozess.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Agile CRM mit Contacts+ ausführen?
Durch die Integration von Agile CRM mit Contacts+ können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue Agile CRM-Kontakte aus neuen Contacts+-Kontakten.
- Aktualisieren Sie Agile CRM-Kontakte mit neuen Informationen von Contacts+.
- Suchen Sie in Agile CRM von Contacts+ nach vorhandenen Kontakten.
- Lösen Sie Agile CRM-Kampagnen basierend auf Contacts+-Kontaktaktualisierungen aus.
- Bereichern Sie Kontaktdaten in Agile CRM mit Informationen aus Contacts+.
Kann ich benutzerdefinierte Felder verwenden, um Daten zwischen Agile CRM und Contacts+ abzubilden?
Ja, Latenode ermöglicht Ihnen die Zuordnung benutzerdefinierter Felder zwischen Agile CRM und Contacts+ für eine hochgradig maßgeschneiderte und spezifische Datensynchronisierung.
Gibt es Einschränkungen bei der Agile CRM- und Contacts+-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Bei großen Datenmigrationen sind möglicherweise Anpassungen für eine optimale Leistung erforderlich.
- Komplexe benutzerdefinierte Feldzuordnungen erfordern möglicherweise eine erweiterte Konfiguration.
- Die Integration hängt von der Verfügbarkeit der APIs Agile CRM und Contacts+ ab.
