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Wie verbinden Agiles CRM und Jibbeln
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Agiles CRM und Jibbeln
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Agiles CRM, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Agiles CRM or Jibbeln ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Agiles CRM or Jibbelnund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Agiles CRM Knoten
Wähle aus Agiles CRM Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Agiles CRM
Konfigurieren Sie die Agiles CRM
Klicken Sie auf Agiles CRM Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Agiles CRM URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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Agiles CRM
Knotentyp
#1 Agiles CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Agiles CRM
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Jibbeln Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Agiles CRM Knoten, auswählen Jibbeln aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Jibbeln.
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Agiles CRM
⚙
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2
Jibbeln
Authentifizieren Jibbeln
Klicken Sie nun auf Jibbeln und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Jibbeln Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Jibbeln durch Latenode.
1
Agiles CRM
⚙
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2
Jibbeln
Knotentyp
#2 Jibbeln
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Jibbeln
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Agiles CRM und Jibbeln Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Agiles CRM
⚙
+
2
Jibbeln
Knotentyp
#2 Jibbeln
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Jibbeln
Jibbeln OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Agiles CRM und Jibbeln Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
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Jibbeln
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Trigger auf Webhook
⚙
2
Agiles CRM
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
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4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Agiles CRM, Jibbelnund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Agiles CRM und Jibbeln Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Agiles CRM und Jibbeln (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Agiles CRM und Jibbeln
Agiles CRM + Jibble + Slack: Sobald ein Deal in Agile CRM abgeschlossen ist, wird in Jibble eine Projekterstellung zur Zeiterfassung ausgelöst. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen dedizierten Slack-Kanal gesendet, um das Team über das neue Projekt und dessen Zusammenhang mit dem abgeschlossenen Deal zu informieren.
Jibble + Agile CRM + Google Tabellen: Bei jedem neuen Ein- oder Ausstempeln in Jibble werden die Daten im entsprechenden Kundenprojekt in Agile CRM aktualisiert. Gleichzeitig wird ein zusammenfassender Bericht der erfassten Stunden erstellt und einem dafür vorgesehenen Google Sheet hinzugefügt.
Agiles CRM und Jibbeln Integrationsalternativen
Über uns Agiles CRM
Synchronisieren Sie agile CRM-Daten in Latenode, um Vertriebs-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Deals, Kontakte oder Aufgaben basierend auf Triggern aus anderen Apps. Bereichern Sie CRM-Daten mithilfe von KI, leiten Sie Leads intelligent weiter und erstellen Sie individuelle Berichte – alles innerhalb visueller Latenode-Flows. Reduzieren Sie den CRM-Administrationsaufwand und gewährleisten Sie Datenkonsistenz.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Jibbeln
Jibble optimiert die Zeiterfassung. Verbinden Sie es mit Latenode, um Gehaltsabrechnung, Projektkostenrechnung oder Anwesenheitsbenachrichtigungen zu automatisieren. Senden Sie Jibble-Daten automatisch an Buchhaltungssoftware oder HR-Plattformen. Nutzen Sie den visuellen Editor von Latenode, um benutzerdefinierte Regeln und Benachrichtigungen basierend auf den Zeiteinträgen Ihrer Mitarbeiter zu erstellen. So vermeiden Sie manuelle Datenübertragungen und gewährleisten präzise Aufzeichnungen.
Ähnliche Anwendungen
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So funktioniert Latenode
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FAQ Agiles CRM und Jibbeln
Wie kann ich mein Agile CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Jibble verbinden?
Um Ihr Agile CRM-Konto mit Jibble auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Agile CRM aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Agile CRM- und Jibble-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Kontaktdaten in Agile CRM basierend auf Jibble-Daten automatisch aktualisieren?
Ja, mit Latenode können Sie Mitarbeiterzeiteinträge aus Jibble problemlos synchronisieren, um Kontaktinformationen in Agile CRM zu aktualisieren. Dies gewährleistet genaue und aktuelle Kundendaten und optimiert Ihre Arbeitsabläufe.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Agile CRM mit Jibble ausführen?
Durch die Integration von Agile CRM mit Jibble können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue Agile CRM-Kontakte aus neuen Jibble-Mitarbeiterprofilen.
- Aktualisieren Sie die Agile CRM-Kontakteigenschaften mit Jibble-Zeiterfassungsdaten.
- Lösen Sie agile CRM-Marketingkampagnen basierend auf den Arbeitszeiten der Mitarbeiter aus.
- Erstellen Sie Berichte in Agile CRM basierend auf Jibble-Projektzeiteinträgen.
- Senden Sie Warnungen über Agile CRM, wenn Mitarbeiter die Arbeitszeitlimits in Jibble überschreiten.
Wie handhabt Latenode die Datensicherheit zwischen Agile CRM und Jibble?
Latenode verwendet sichere Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden, um die zwischen Agile CRM und Jibble übertragenen Daten zu schützen und sicherzustellen, dass Ihre Informationen privat und konform bleiben.
Gibt es Einschränkungen bei der Agile CRM- und Jibble-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die Analyse komplexer Jibble-Datenstrukturen ist möglicherweise benutzerdefiniertes JavaScript erforderlich.
- Ratenbegrenzungen der API von Agile CRM können die Synchronisierung großer Datenmengen beeinträchtigen.
- Die Migration historischer Daten zwischen den beiden Apps erfordert eine manuelle Konfiguration.
