Agiles CRM und Microsoft Power BI Integration

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Visualisieren Sie Agile CRM-Verkaufsdaten in Microsoft Power BI für bessere Einblicke. Der visuelle Editor und die günstigen Preise von Latenode erleichtern die Erstellung komplexer Berichtsworkflows, die Anpassung mit JavaScript und die Skalierung, ohne dass Sie dafür Ihr Budget sprengen müssen.

Agiles CRM + Microsoft Power BI Integration

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Wie verbinden Agiles CRM und Microsoft Power BI

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Agiles CRM und Microsoft Power BI

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Agiles CRM, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Agiles CRM or Microsoft Power BI ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Agiles CRM or Microsoft Power BIund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Agiles CRM Knoten

Wähle aus Agiles CRM Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

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1

Agiles CRM

Konfigurieren Sie die Agiles CRM

Klicken Sie auf Agiles CRM Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Agiles CRM URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Agiles CRM

Knotentyp

#1 Agiles CRM

/

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Karte

Verbinden Agiles CRM

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Microsoft Power BI Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Agiles CRM Knoten, auswählen Microsoft Power BI aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Microsoft Power BI.

1

Agiles CRM

+
2

Microsoft Power BI

Authentifizieren Microsoft Power BI

Klicken Sie nun auf Microsoft Power BI und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Microsoft Power BI Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Microsoft Power BI durch Latenode.

1

Agiles CRM

+
2

Microsoft Power BI

Knotentyp

#2 Microsoft Power BI

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Microsoft Power BI

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Agiles CRM und Microsoft Power BI Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Agiles CRM

+
2

Microsoft Power BI

Knotentyp

#2 Microsoft Power BI

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Microsoft Power BI

Microsoft Power BI OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

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Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Agiles CRM und Microsoft Power BI Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Microsoft Power BI

1

Trigger auf Webhook

2

Agiles CRM

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Agiles CRM, Microsoft Power BIund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Agiles CRM und Microsoft Power BI Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Agiles CRM und Microsoft Power BI (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Agiles CRM und Microsoft Power BI

Agiles CRM + Google Tabellen + Microsoft Power BI: Ändert sich ein Deal-Meilenstein in Agile CRM, werden die Deal-Daten als neue Zeile zu einem Google Sheet hinzugefügt. Microsoft Power BI nutzt diese Daten dann, um seine Vertriebs-Dashboards zu aktualisieren und die neuesten Vertriebstrends zu visualisieren.

Microsoft Power BI + Agile CRM + Slack: Wenn Microsoft Power BI anhand seiner Datensätze einen Umsatzrückgang erkennt, ruft es Kontaktinformationen aus Agile CRM ab und sendet eine Nachricht an einen Slack-Kanal, um das Vertriebsteam über den Umsatzrückgang zu informieren und relevante Kundendaten bereitzustellen.

Agiles CRM und Microsoft Power BI Integrationsalternativen

Über uns Agiles CRM

Synchronisieren Sie agile CRM-Daten in Latenode, um Vertriebs-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Deals, Kontakte oder Aufgaben basierend auf Triggern aus anderen Apps. Bereichern Sie CRM-Daten mithilfe von KI, leiten Sie Leads intelligent weiter und erstellen Sie individuelle Berichte – alles innerhalb visueller Latenode-Flows. Reduzieren Sie den CRM-Administrationsaufwand und gewährleisten Sie Datenkonsistenz.

Über uns Microsoft Power BI

Nutzen Sie Power BI in Latenode, um die Berichterstellung und Datenanalyse zu automatisieren. Lösen Sie Berichtsaktualisierungen basierend auf Echtzeitereignissen aus und nutzen Sie Latenode, um Erkenntnisse mit Ihrem Team über Slack, E-Mail oder andere Apps zu teilen. Automatisieren Sie Ihre Analyse-Pipeline und reagieren Sie schneller – ohne manuelle Power BI-Updates. Latenode übernimmt Planung und Verteilung.

So funktioniert Latenode

FAQ Agiles CRM und Microsoft Power BI

Wie kann ich mein Agile CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Microsoft Power BI verbinden?

Um Ihr Agile CRM-Konto mit Microsoft Power BI auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Agile CRM aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Agile CRM- und Microsoft Power BI-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Agile CRM-Dealdaten in Power BI visualisieren?

Ja, das können Sie! Mit Latenode können Sie Deal-Daten problemlos von Agile CRM an Microsoft Power BI übertragen, um umfassende Visualisierungen und Berichte zu erstellen und so tiefere Einblicke in Ihren Vertrieb zu gewinnen.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Agile CRM mit Microsoft Power BI ausführen?

Durch die Integration von Agile CRM mit Microsoft Power BI können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatische Aktualisierung von Power BI-Dashboards mit neuen Agile CRM-Kontaktdaten.
  • Erstellen von Berichten zu Deal-Conversion-Raten mithilfe von Agile CRM-Daten in Power BI.
  • Verfolgen Sie die Leistung von Marketingkampagnen, indem Sie Daten von beiden Plattformen kombinieren.
  • Erstellen benutzerdefinierter Visualisierungen von Vertriebspipelines basierend auf Agile CRM-Deal-Phasen.
  • Überwachung der Kundenbindungsmetriken von Agile CRM in Power BI-Berichten.

Wie sicher ist die AgileCRM-Integration auf Latenode?

Latenode verwendet robuste Sicherheitsmaßnahmen, darunter Verschlüsselung und sichere Authentifizierungsprotokolle, um Ihre Agile CRM-Daten während der Integration zu schützen.

Gibt es Einschränkungen bei der Agile CRM- und Microsoft Power BI-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Für die Migration historischer Daten aus Agile CRM ist möglicherweise eine benutzerdefinierte Konfiguration erforderlich.
  • Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
  • Echtzeit-Datenaktualisierungen unterliegen den API-Ratenbeschränkungen beider Dienste.

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