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Hunderte von Apps zum Verbinden
Visualisieren Sie Agile CRM-Verkaufsdaten in Microsoft Power BI für bessere Einblicke. Der visuelle Editor und die günstigen Preise von Latenode erleichtern die Erstellung komplexer Berichtsworkflows, die Anpassung mit JavaScript und die Skalierung, ohne dass Sie dafür Ihr Budget sprengen müssen.
Verbinden Agiles CRM und Microsoft Power BI in Minuten mit Latenode.
Kreation Agiles CRM zu Microsoft Power BI Arbeitsablauf.
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Agiles CRM
Microsoft Power BI
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Agiles CRM und Microsoft Power BI
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Agiles CRM, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Agiles CRM or Microsoft Power BI ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Agiles CRM or Microsoft Power BIund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Agiles CRM Knoten
Wähle aus Agiles CRM Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
Agiles CRM
Konfigurieren Sie die Agiles CRM
Klicken Sie auf Agiles CRM Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Agiles CRM URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
Agiles CRM
Knotentyp
#1 Agiles CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Agiles CRM
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Microsoft Power BI Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Agiles CRM Knoten, auswählen Microsoft Power BI aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Microsoft Power BI.
Agiles CRM
⚙
Microsoft Power BI
Authentifizieren Microsoft Power BI
Klicken Sie nun auf Microsoft Power BI und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Microsoft Power BI Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Microsoft Power BI durch Latenode.
Agiles CRM
⚙
Microsoft Power BI
Knotentyp
#2 Microsoft Power BI
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Microsoft Power BI
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Agiles CRM und Microsoft Power BI Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Agiles CRM
⚙
Microsoft Power BI
Knotentyp
#2 Microsoft Power BI
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Microsoft Power BI
Microsoft Power BI OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Agiles CRM und Microsoft Power BI Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Microsoft Power BI
Trigger auf Webhook
⚙
Agiles CRM
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Agiles CRM, Microsoft Power BIund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Agiles CRM und Microsoft Power BI Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Agiles CRM und Microsoft Power BI (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Agiles CRM + Google Tabellen + Microsoft Power BI: Ändert sich ein Deal-Meilenstein in Agile CRM, werden die Deal-Daten als neue Zeile zu einem Google Sheet hinzugefügt. Microsoft Power BI nutzt diese Daten dann, um seine Vertriebs-Dashboards zu aktualisieren und die neuesten Vertriebstrends zu visualisieren.
Microsoft Power BI + Agile CRM + Slack: Wenn Microsoft Power BI anhand seiner Datensätze einen Umsatzrückgang erkennt, ruft es Kontaktinformationen aus Agile CRM ab und sendet eine Nachricht an einen Slack-Kanal, um das Vertriebsteam über den Umsatzrückgang zu informieren und relevante Kundendaten bereitzustellen.
Über uns Agiles CRM
Synchronisieren Sie agile CRM-Daten in Latenode, um Vertriebs-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Deals, Kontakte oder Aufgaben basierend auf Triggern aus anderen Apps. Bereichern Sie CRM-Daten mithilfe von KI, leiten Sie Leads intelligent weiter und erstellen Sie individuelle Berichte – alles innerhalb visueller Latenode-Flows. Reduzieren Sie den CRM-Administrationsaufwand und gewährleisten Sie Datenkonsistenz.
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Über uns Microsoft Power BI
Nutzen Sie Power BI in Latenode, um die Berichterstellung und Datenanalyse zu automatisieren. Lösen Sie Berichtsaktualisierungen basierend auf Echtzeitereignissen aus und nutzen Sie Latenode, um Erkenntnisse mit Ihrem Team über Slack, E-Mail oder andere Apps zu teilen. Automatisieren Sie Ihre Analyse-Pipeline und reagieren Sie schneller – ohne manuelle Power BI-Updates. Latenode übernimmt Planung und Verteilung.
Ähnliche Anwendungen
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Wie kann ich mein Agile CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Microsoft Power BI verbinden?
Um Ihr Agile CRM-Konto mit Microsoft Power BI auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Kann ich Agile CRM-Dealdaten in Power BI visualisieren?
Ja, das können Sie! Mit Latenode können Sie Deal-Daten problemlos von Agile CRM an Microsoft Power BI übertragen, um umfassende Visualisierungen und Berichte zu erstellen und so tiefere Einblicke in Ihren Vertrieb zu gewinnen.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Agile CRM mit Microsoft Power BI ausführen?
Durch die Integration von Agile CRM mit Microsoft Power BI können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Wie sicher ist die AgileCRM-Integration auf Latenode?
Latenode verwendet robuste Sicherheitsmaßnahmen, darunter Verschlüsselung und sichere Authentifizierungsprotokolle, um Ihre Agile CRM-Daten während der Integration zu schützen.
Gibt es Einschränkungen bei der Agile CRM- und Microsoft Power BI-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: