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Wie verbinden Agiles CRM und Qwilr
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Agiles CRM und Qwilr
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Agiles CRM, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Agiles CRM or Qwilr ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Agiles CRM or Qwilrund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Agiles CRM Knoten
Wähle aus Agiles CRM Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Agiles CRM
Konfigurieren Sie die Agiles CRM
Klicken Sie auf Agiles CRM Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Agiles CRM URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Agiles CRM
Knotentyp
#1 Agiles CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Agiles CRM
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Qwilr Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Agiles CRM Knoten, auswählen Qwilr aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Qwilr.
1
Agiles CRM
⚙
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2
Qwilr
Authentifizieren Qwilr
Klicken Sie nun auf Qwilr und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Qwilr Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Qwilr durch Latenode.
1
Agiles CRM
⚙
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2
Qwilr
Knotentyp
#2 Qwilr
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Qwilr
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Agiles CRM und Qwilr Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Agiles CRM
⚙
+
2
Qwilr
Knotentyp
#2 Qwilr
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Qwilr
Qwilr OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Agiles CRM und Qwilr Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Qwilr
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Agiles CRM
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Agiles CRM, Qwilrund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Agiles CRM und Qwilr Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Agiles CRM und Qwilr (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Agiles CRM und Qwilr
Qwilr + Agile CRM + Slack: Wenn ein Qwilr-Vorschlag angenommen wird, wird die Deal-Phase in Agile CRM aktualisiert und eine Benachrichtigung an das Vertriebsteam in Slack gesendet.
Qwilr + Agile CRM + PandaDoc: Wenn ein Qwilr-Vorschlag nicht angenommen wird (wir gehen davon aus, dass sich der Status ändert), aktualisieren Sie die Deal-Phase in Agile CRM. Erstellen Sie anschließend ein ähnliches Dokument in PandaDoc, um alternative Bedingungen anzubieten.
Agiles CRM und Qwilr Integrationsalternativen
Über uns Agiles CRM
Synchronisieren Sie agile CRM-Daten in Latenode, um Vertriebs-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Deals, Kontakte oder Aufgaben basierend auf Triggern aus anderen Apps. Bereichern Sie CRM-Daten mithilfe von KI, leiten Sie Leads intelligent weiter und erstellen Sie individuelle Berichte – alles innerhalb visueller Latenode-Flows. Reduzieren Sie den CRM-Administrationsaufwand und gewährleisten Sie Datenkonsistenz.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Qwilr
Automatisieren Sie die Qwilr-Angebotserstellung in Latenode-Workflows. Generieren Sie automatisch Qwilr-Angebote, wenn neue CRM-Leads oder Formulareinreichungen eintreffen. Senden Sie Daten an Qwilr und nutzen Sie Latenode, um Aufrufe zu verfolgen, Folgemaßnahmen auszulösen und Ihre Datenbank zu aktualisieren – ganz ohne manuelle Dateneingabe. Skalieren Sie personalisierte Vertriebsabläufe ganz einfach.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Agiles CRM und Qwilr
Wie kann ich mein Agile CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Qwilr verbinden?
Um Ihr Agile CRM-Konto mit Qwilr auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Agile CRM aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Agile CRM- und Qwilr-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Agile CRM-Deals automatisch Qwilr-Vorschläge erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie die Qwilr-Angebotserstellung basierend auf den Agile CRM-Deal-Phasen automatisieren. Erstellen, versenden und verfolgen Sie Angebote automatisch. Das spart Zeit und steigert die Vertriebseffizienz.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Agile CRM mit Qwilr ausführen?
Durch die Integration von Agile CRM mit Qwilr können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Generieren Sie automatisch Qwilr-Vorschläge, wenn in Agile CRM ein neuer Deal erstellt wird.
- Aktualisieren Sie die Agile CRM-Deal-Phasen, wenn ein Qwilr-Vorschlag angenommen wird.
- Erstellen Sie Agile CRM-Kontakte aus neuen Leads, die mit Qwilr-Vorschlägen interagieren.
- Senden Sie benutzerdefinierte Folge-E-Mails über Agile CRM basierend auf Qwilr-Angebotsansichten.
- Archivieren Sie genehmigte Qwilr-Vorschläge und verknüpfen Sie sie wieder mit dem Agile CRM-Deal.
Wie sicher sind Agile CRM-Daten bei der Verwendung von Latenode-Integrationen?
Latenode verwendet eine branchenübliche Verschlüsselung, um Daten während der Übertragung und im Ruhezustand zu sichern und sicherzustellen, dass Ihre Agile CRM-Daten privat und geschützt bleiben.
Gibt es Einschränkungen bei der Agile CRM- und Qwilr-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Codierung.
- Die Anzahl der gleichzeitigen Workflow-Ausführungen hängt von Ihrem Latenode-Plan ab.
- Echtzeit-Updates hängen von den API-Ratenlimits von Agile CRM und Qwilr ab.
