Agiles CRM und Vitally Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Synchronisieren Sie Agile CRM-Daten mit Vitally für einen umfassenden Überblick über die Kundengesundheit. Latenode vereinfacht die Datenzuordnung mit einem visuellen Editor und lässt sich mit wachsendem Kundenstamm kostengünstig skalieren. Erstellen Sie komplexe Logik ohne Code oder mit JavaScript.

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Agiles CRM

Vitally

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Wie verbinden Agiles CRM und Vitally

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Agiles CRM und Vitally

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Agiles CRM, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Agiles CRM or Vitally ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Agiles CRM or Vitallyund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Agiles CRM Knoten

Wähle aus Agiles CRM Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Agiles CRM

Konfigurieren Sie die Agiles CRM

Klicken Sie auf Agiles CRM Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Agiles CRM URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Agiles CRM

Knotentyp

#1 Agiles CRM

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Agiles CRM

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Vitally Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Agiles CRM Knoten, auswählen Vitally aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Vitally.

1

Agiles CRM

+
2

Vitally

Authentifizieren Vitally

Klicken Sie nun auf Vitally und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Vitally Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Vitally durch Latenode.

1

Agiles CRM

+
2

Vitally

Knotentyp

#2 Vitally

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Vitally

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Agiles CRM und Vitally Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Agiles CRM

+
2

Vitally

Knotentyp

#2 Vitally

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Vitally

Vitally OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Agiles CRM und Vitally Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Vitally

1

Trigger auf Webhook

2

Agiles CRM

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Agiles CRM, Vitallyund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Agiles CRM und Vitally Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Agiles CRM und Vitally (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Agiles CRM und Vitally

Agiles CRM + Vitally + Slack: Wenn sich ein Deal-Meilenstein in Agile CRM ändert und anzeigt, dass aus einem Lead ein Kunde geworden ist, sucht die Automatisierung in Vitally nach dem entsprechenden Benutzer und sendet eine Glückwunschnachricht an das Vertriebsteam in Slack.

Vitally + Agile CRM + Google Tabellen: Wenn ein neuer Benutzer in Vitally erstellt wird, werden seine Informationen zu einem Google Sheet hinzugefügt. Anschließend werden die Daten des Benutzers durch die Erstellung eines Kontakts in Agile CRM ergänzt.

Agiles CRM und Vitally Integrationsalternativen

Über uns Agiles CRM

Synchronisieren Sie agile CRM-Daten in Latenode, um Vertriebs-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Deals, Kontakte oder Aufgaben basierend auf Triggern aus anderen Apps. Bereichern Sie CRM-Daten mithilfe von KI, leiten Sie Leads intelligent weiter und erstellen Sie individuelle Berichte – alles innerhalb visueller Latenode-Flows. Reduzieren Sie den CRM-Administrationsaufwand und gewährleisten Sie Datenkonsistenz.

Über uns Vitally

Nutzen Sie Vitally in Latenode, um Kundenerfolgsdaten zu zentralisieren und Aktionen basierend auf Gesundheitsbewertungen zu automatisieren. Synchronisieren Sie Daten, lösen Sie Warnmeldungen für gefährdete Benutzer aus und personalisieren Sie Support-Workflows – alles im visuellen Editor von Latenode. Kombinieren Sie die Erkenntnisse von Vitally mit anderen Tools für ein intelligenteres, automatisiertes Kundenlebenszyklusmanagement.

So funktioniert Latenode

FAQ Agiles CRM und Vitally

Wie kann ich mein Agile CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Vitally verbinden?

Um Ihr Agile CRM-Konto mit Vitally auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Agile CRM aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Agile CRM- und Vitally-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Aktualisierungen des Kundengesundheits-Scores basierend auf der Agile CRM-Aktivität auslösen?

Ja, das ist möglich! Nutzen Sie Latenode, um Vitally-Updates zu automatisieren, wenn Leads in Agile CRM konvertiert werden. Dies ermöglicht Echtzeit-Anpassungen des Health Scores und verbessert so die Erkenntnisse zum Kundenerfolg.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Agile CRM mit Vitally ausführen?

Durch die Integration von Agile CRM mit Vitally können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie automatisch neue Vitally-Benutzer, wenn ein Deal in Agile CRM abgeschlossen wird.
  • Aktualisieren Sie die Kundengesundheitswerte in Vitally basierend auf der Support-Ticket-Aktivität in Agile CRM.
  • Synchronisieren Sie Kontaktinformationen zwischen Agile CRM und Vitally, um die Datenkonsistenz aufrechtzuerhalten.
  • Lösen Sie personalisierte E-Mail-Kampagnen über Agile CRM basierend auf Vitally-Kundensegmenten aus.
  • Protokollieren Sie Produktnutzungsdaten von Vitally als benutzerdefinierte Felder in Agile CRM-Kontakten.

Kann ich JavaScript-Funktionen verwenden, um Daten zwischen Agile CRM und Vitally zu transformieren?

Ja! Die integrierte JavaScript-Unterstützung von Latenode ermöglicht Ihnen die Transformation und Zuordnung von Datenfeldern für eine nahtlose Integration zwischen Agile CRM und Vitally.

Gibt es Einschränkungen bei der Agile CRM- und Vitally-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Migration historischer Daten erfordert eine manuelle Einrichtung außerhalb der automatisierten Arbeitsabläufe.
  • Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse für benutzerdefinierte Skripte erforderlich.
  • API-Ratenbeschränkungen bei Agile CRM oder Vitally können die Geschwindigkeit der Datensynchronisierung beeinträchtigen.

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