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Wie verbinden Agiles CRM und Wachte
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Agiles CRM und Wachte
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Agiles CRM, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Agiles CRM or Wachte ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Agiles CRM or Wachteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Agiles CRM Knoten
Wähle aus Agiles CRM Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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Agiles CRM
Konfigurieren Sie die Agiles CRM
Klicken Sie auf Agiles CRM Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Agiles CRM URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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Agiles CRM
Knotentyp
#1 Agiles CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Agiles CRM
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Wachte Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Agiles CRM Knoten, auswählen Wachte aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Wachte.
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Agiles CRM
⚙
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Wachte
Authentifizieren Wachte
Klicken Sie nun auf Wachte und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Wachte Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Wachte durch Latenode.
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Agiles CRM
⚙
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2
Wachte
Knotentyp
#2 Wachte
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Wachte
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Agiles CRM und Wachte Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
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Agiles CRM
⚙
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2
Wachte
Knotentyp
#2 Wachte
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Wachte
Wachte OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Agiles CRM und Wachte Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
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KI Anthropischer Claude 3
⚙
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Wachte
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Trigger auf Webhook
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Agiles CRM
⚙
⚙
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Iteratoren
⚙
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Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Agiles CRM, Wachteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Agiles CRM und Wachte Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Agiles CRM und Wachte (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Agiles CRM und Wachte
Wachete + Agile CRM + Slack: Wenn Wachete eine Änderung auf einer überwachten Website erkennt, aktualisiert die Automatisierung die entsprechenden Kontaktinformationen in Agile CRM und sendet eine Benachrichtigung an einen bestimmten Slack-Kanal.
Wachete + Agile CRM + Gmail: Wenn Wachete einen Preisrückgang eines Konkurrenten feststellt, erstellt die Automatisierung eine Aufgabe in Agile CRM zur Nachverfolgung und sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an eine angegebene Adresse.
Agiles CRM und Wachte Integrationsalternativen
Über uns Agiles CRM
Synchronisieren Sie agile CRM-Daten in Latenode, um Vertriebs-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Deals, Kontakte oder Aufgaben basierend auf Triggern aus anderen Apps. Bereichern Sie CRM-Daten mithilfe von KI, leiten Sie Leads intelligent weiter und erstellen Sie individuelle Berichte – alles innerhalb visueller Latenode-Flows. Reduzieren Sie den CRM-Administrationsaufwand und gewährleisten Sie Datenkonsistenz.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Wachte
Nutzen Sie Wachete in Latenode, um Website-Änderungen zu überwachen und automatisierte Aktionen auszulösen. Lassen Sie sich über Preissenkungen, Inhaltsaktualisierungen oder Aktivitäten der Konkurrenz informieren und nutzen Sie Latenode, um Datenbanken zu aktualisieren, Benachrichtigungen zu versenden oder Strategien anzupassen – alles visuell. Automatisieren Sie kritische Reaktionen schneller als je zuvor.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Agiles CRM und Wachte
Wie kann ich mein Agile CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Wachete verbinden?
Um Ihr Agile CRM-Konto mit Wachete auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Agile CRM aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Agile CRM- und Wachete-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich in Agile CRM benachrichtigt werden, wenn sich eine Webseite ändert?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht Echtzeit-Trigger von Wachete zu Agile CRM. Erhalten Sie sofortige Kontaktaktualisierungen bei Inhaltsänderungen und verbessern Sie so die Agilität in Vertrieb und Marketing.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Agile CRM mit Wachete ausführen?
Durch die Integration von Agile CRM mit Wachete können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen oder aktualisieren Sie Agile CRM-Kontakte aus neuen Wachete-Benachrichtigungen.
- Fügen Sie Agile CRM-Deals Notizen hinzu, wenn Wachete Preisänderungen erkennt.
- Lösen Sie E-Mail-Kampagnen basierend auf Wachete-Websiteüberwachungsereignissen aus.
- Aktualisieren Sie Kontaktinformationen basierend auf Scraped-Daten mit Wachete.
- Erstellen Sie Aufgaben für Vertriebsmitarbeiter, wenn wichtige Website-Inhalte geändert werden.
Auf welche Agile CRM-Daten kann ich auf Latenode zugreifen?
Sie können auf Kontakte, Angebote, Fälle, Aufgaben, Unternehmen und benutzerdefinierte Felder zugreifen, um mit dem visuellen Editor von Latenode erweiterte Automatisierungen zu erstellen.
Gibt es Einschränkungen bei der Agile CRM- und Wachete-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Wachete-Konfigurationen erfordern möglicherweise eine erweiterte Knoteneinrichtung.
- Die anfängliche Datensynchronisierung hängt von den API-Ratenbeschränkungen von Agile CRM ab.
- Für Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
